金宗瑞再度担任左议政的职务，首阳随即谋划清除这位最具威胁的政治对手。承琉难以抑制对世姈的眷恋，两人于秋千架旁深夜相会。承琉决意不再隐瞒真实情感，许诺今后不会刻意将世姈从思绪中驱离。然而世姈忆及父亲的告诫，谎称自己名为余丽——实为贴身侍女的称谓。余丽忧虑小姐与承琉的往来，恳请世姈终止与此人的接触。承琉进入承政院任职，随同父亲共同辅佐世子处理政务。金宗瑞阻拦首阳进入宫廷，并警示其注意言行举止，切勿企图干涉朝政；首阳内心愤懑，决意加速行动进程。申叔舟重返集贤殿途中，遭到效忠先皇的官员群体讥讽，众人指责他协助觊觎王位的宗室成员实为自贬身份。金宗瑞期望他仅以学者姿态留驻宫中，并最终告诫：唯有与首阳划清界限，方能保全自身性命。申沔(宋钟浩 饰)在暗处目睹父亲受辱的场景，心绪产生波动。隐匿真实身份的世姈与承琉相约外出，在溪畔通过文字传递情意。承琉离别时的一吻，使世姈感受到深切的甜蜜。同一时刻，首阳经过乔装改扮，抵达其秘密据点。首阳决意亲赴金府夺取金宗瑞性命，属下盛赞此计精妙。软禁年幼君主的计划逐步推进。首阳察觉承琉赠予世姈的扇子，向世姈表明：与申沔的婚约不会解除，若继续同承琉交往，便不再承认这个女儿。世姈遭到软禁后，想到承琉将在公主诞辰当日护送陛下前往，于是委托妹妹世庭协助。公主寿诞之日，世姈如愿遇见承琉，为避免对方担忧便谎称即将远行，但承诺尽快归来，嘱托承琉等候自己。藏身门后的申沔窥见此景，妒意骤生。世姈归家后遭受母亲斥责，被告知与承琉绝无可能，因金氏家族正是意图断绝首阳家血脉的势力。申沔心中妒火炽烈燃烧，首阳利用此心理，向申沔完整透露将借陛下回宫之机铲除金宗瑞及其党羽的计划；申沔内心激烈挣扎，申叔舟则以家族大义施压迫使其做出抉择。金宗瑞欲为儿子安排婚事，承琉坦承心中已有牵挂的女子，身份是宫中侍女。兄长勃然大怒，令其铭记曾因女子之事使父亲在首阳面前蒙受耻辱的往事。首阳采纳下属计策，并利用世姈作为诱饵。世姈未察觉其中诡计，反而为父亲流露的慈爱深感感动。
金宗瑞重掌权柄后，朝堂局势发生显著变化。首阳意识到这位政敌的回归将严重阻碍自身谋划，因而将铲除金宗瑞列为最紧迫事项。承琉对世姈的思念日益加深，那次秋千架下的夜半重逢成为两人关系转折的契机。承琉明确表达不再逃避真实心意的决心，作出不再将世姈排斥在生命之外的承诺。世姈虽受感动，却因父亲严厉警告而选择隐瞒身份，借用侍女余丽之名应对。余丽作为知情者，深切担忧这段感情可能引发的后果，竭力劝阻小姐继续这段危险关系。承琉在承政院开始履职，跟随父亲参与辅佐世子的各项事务，逐步深入权力核心。金宗瑞以强硬姿态阻止首阳入宫，发出明确警告要求其远离政治纷争，这番对峙使首阳暗生怨恨，决定提前启动谋划已久的行动。申叔舟回归集贤殿之路充满波折，遭受保皇派大臣的公开嘲弄，众人指责他依附觊觎王位的宗室成员是自甘堕落之举。金宗瑞对其提出规劝，希望他保持学者本色，并发出严厉警示：唯有彻底远离首阳势力，才能获得生存机会。申沔暗中见证父亲遭受的屈辱，内心开始产生微妙变化。伪装身份的世姈与承琉再次相约，溪边以文字互诉衷肠的场景成为两人情感的见证。承琉临别时的亲吻举动，让世姈体验到前所未有的甜蜜感受。与此同时，首阳通过伪装潜入秘密基地，与亲信密谋下一步行动。首阳决定亲自执行刺杀金宗瑞的计划，属下纷纷赞叹此计策的巧妙。软禁幼帝的部署按计划逐步实施，权力更迭的阴影悄然笼罩宫廷。首阳发现承琉所赠扇子后，向世姈下达最后通牒：与申沔的婚约必须履行，若继续与承琉往来将断绝父女关系。世姈遭软禁期间，推算出承琉将在公主寿辰护送陛下的行程，遂通过妹妹世庭传递消息寻求协助。公主诞日庆典上，世姈成功与承琉相会，为安抚对方而编造远行借口，许下早日归来让承琉等待的诺言。申沔在门后窥见全程，嫉妒之情难以抑制。世姈返家后面对母亲严厉训斥，被告知与承琉的结合绝无可能，因金氏家族正是致力于终结首阳家族命脉的敌对势力。申沔心中妒火愈燃愈烈，首阳敏锐利用这种情绪，向申沔全盘托出借陛下回宫之机剿灭金宗瑞派系的计划；申沔陷入道德与情感的剧烈冲突，申叔舟则以家族存亡的大义名分逼迫其作出最终选择。金宗瑞为儿子筹划婚姻事宜时，承琉坦言心中已有倾慕的宫女，拒绝接受安排。兄长厉声斥责，令其重温曾因女子之事使父亲在首阳面前尊严受损的耻辱记忆。首阳采纳下属设计的计谋，决定将世姈作为引诱目标的工具。世姈未能识破其中陷阱，反而因父亲表现出的关怀而深受感动，全然不知自己正被卷入一场精心布置的政治阴谋之中。这些事件交织推进，人物命运在权力斗争与情感纠葛中不断演变，形成错综复杂的局面。