赵震天(王新军 饰)于马家寨苏醒后，马大烟枪对其进行了接待。交谈期间，马大烟枪获悉其妹马飞燕(宁静 饰)正与赵震天同行，随即下令将赵震天捆绑拘禁，并派遣秀才下山寻访马飞燕踪迹，同时发出威胁：倘若马飞燕不返回马家寨，便将处决赵震天。秀才抵达赵家庄后，成功说服铁匠(尹泽强 饰)等人将马飞燕送往马家寨。马飞燕虽经反抗却未能奏效，最终被强制带回寨中。铁匠一行人见到被缚的赵震天时，显露出震惊神色。马大烟枪依照先前承诺释放了赵震天。在返程途中，赵震天正向同行者夸耀自身英勇事迹时，遭遇了因误解其与马飞燕关系而前来要求决斗的秀才。赵震天难以澄清这一误会。马家寨人员返回向马大烟枪禀报情况后，马飞燕得知有人愿为自己进行决斗，内心产生些许波动。马大烟枪迅速赶到现场，试图劝阻秀才与赵震天之间的冲突。然而马飞燕与赵震天之间含糊不清的言语举止，导致秀才痛哭离去。
日军司令部内，宫本浩二在掌握齐大胜驻地情报后，决定派遣小野与陈水清前往剿灭齐大胜所属的县大队。陈水清再度造访孙淑珍(郑媛元 饰)住所，意图提供协助，却遭到孙淑珍之子孙二嘎的戏弄。胡三前来寻访陈水清返回参加会议，陈水清得知即将进攻县大队的作战计划后焦虑不已。由于已与党组织失去联络，他无法通过常规途径传递情报，最终铤而走险委托胡三代为送信。胡三连夜启程，却在途中失足跌落山崖陷入昏迷。
赵震天、跑得快等人对自制地雷进行测试时，发现地雷未能引爆。在反复调试过程中，他们察觉到正朝齐大胜驻地行进的日本军队。与此同时，齐大胜正与张耗子商议对日军采取攻势，并未察觉日军即将发动进攻。陈水清隐约意识到胡三可能未能成功送达消息，只得通过故意打偏一枪的方式向哨兵发出警示。小野随即下令日军展开攻击。齐大胜与张耗子听闻枪声后立即组织戒备，县大队与日军爆发激烈交火。齐大胜所率县大队因兵力处于劣势而遭受严重损失。赵震天率部赶到战场，其所属人员亦加入对日军的攻击。战斗过程中，张耗子英勇阵亡，齐大胜身负重伤后被日军俘获带走。赵震天等人撤退途中与马飞燕相遇，所幸马飞燕借助预设陷阱驱退了追击的日军部队。
整个事件的发展呈现出多条线索交织的态势。马家寨内部因马飞燕的去留问题引发连锁反应，人物关系在误解与冲突中不断演变。而日军方面的军事行动则通过宫本浩二的决策与小野的执行逐步推进，陈水清身处敌营却心系抗战的困境，体现了情报传递过程中的意外与艰难。赵震天一行人从地雷试验的失败中意外获得敌军动向，这种偶然性因素改变了战场信息的获取方式。齐大胜部队在未获预警的情况下仓促应战，最终因实力悬殊而损失惨重，张耗子的牺牲与齐大胜的被俘构成了战斗的悲壮结局。撤退过程中与马飞燕的汇合及陷阱的成功运用，则为这场失利后的撤离提供了必要的掩护。各条叙事线索在时间与空间上相互交错，共同勾勒出抗战环境中不同群体面临的挑战与抉择。