花弄影(徐申东 饰)向宋声秋(蒋毅 饰)诉说自身为噩梦所困以致夜间难以安眠，请求护送她返回居室的宋声秋留在房内作陪。宋声秋不便推辞，遂于房间桌旁坐下陪伴。次日清晨，何玉凤(刘庭羽 饰)前往唤花弄影用早膳时，于其窗外得知二人昨夜竟共处一室。何玉凤心中黯然，默然离去。欧阳轩(陆昱霖 饰)在各门派掌门面前进行挑唆，致使众人皆认为张鸿烈存心偏袒宋声秋。为替宋声秋澄清嫌疑，张鸿烈提议众人再度前往案发地点勘查，以期发现新的线索。在案发现场，众人分头搜寻可能存在的证据。欧阳轩寻得与花弄影单独相处的时机，向其坦言知晓她对宋声秋怀有情意，而自己则属意何玉凤，劝说花弄影协助他赢得何玉凤芳心，同时可顺势为其除去情感上的竞争对手。花弄影对此予以拒绝。
兰钟岳派遣校尉苍松与其女兰虹虹伪装成神秘黑衣人，将宋声秋引诱至山洞中，以迷烟使其昏迷，并为其戴上面具。随后又以相同手法将张鸿烈等人诱入洞内。因洞中光线昏暗，他们将昏迷的宋声秋推向张鸿烈，张鸿烈出于本能反应向黑衣人击出一掌。宋声秋倒地后，众人方察觉黑衣人实为其所扮。各门派掌门此次获得确凿证据，愈发确信宋声秋即为黑衣人，在欧阳轩的倡议下，众人要求对宋声秋执行处决。
花弄影在为宋声秋诊治时，察觉到一丝不易分辨的迷烟气味，从而知晓宋声秋曾遭人暗中设计。然而各门派掌门均难以被说服，于是花弄影构思出一计，提议以宋声秋为诱饵引出真正的黑衣人。各门派掌门依计将宋声秋捆绑于院落中，在其周围堆积木柴并浇上火油，营造出即将焚烧宋声秋的假象。随后众人潜伏于四周，预备在黑衣人现身时实施抓捕。
欧阳轩不愿错失这个为父报仇的难得机会，暗中吩咐仆役于夜间偷偷纵火，意图烧死宋声秋。花弄影则安排张鸿烈等人换上黑衣，按计划行动。夜间天寒地冻，藏身暗处的各门派掌门渐感困倦。欧阳轩因心怀鬼胎，劝说众人稍作歇息，由自己负责监视四周动静。他暗自疑惑为何事先安排的人员迟迟未执行放火指令。
张鸿烈等人依照花弄影的计策，悄悄向潜伏在暗处的掌门们施放迷烟，致使众人相继昏迷。随后张鸿烈等人将宋声秋解救出来。次日清晨，当众人苏醒时，发现自己竟置身于神剑山庄大厅之内，且身上皆穿着黑色衣物。花弄影向众人说明，宋声秋先前同样因中迷烟而遭人设计，才导致大家产生误解。如今众人皆因中迷烟而身着黑衣，故劝诫大家不应再以此为由误会宋声秋。然而各门派掌门对此解释并不信服。
在众人争执未果之际，张鸿烈提出应重新审视案件中的所有细节。他指出迷烟的使用表明存在第三方势力介入，其目的显然是为了制造混乱与误解。花弄影补充道，迷烟的成分需要特定配制，并非寻常可得，建议从药物来源入手调查。欧阳轩虽表面附和，内心却担忧自己的行径可能暴露，于是暗中观察众人的反应，寻找转移视线的机会。
此时，校尉苍松与兰虹虹的行动并未停止。他们按照兰钟岳的指示，继续在暗中监视各派动向，并寻找机会进一步实施计划。兰虹虹对父亲的做法心存疑虑，但出于孝道与对门派利益的考量，仍选择遵从指令。苍松则更为谨慎，他提醒兰虹虹需注意隐藏行踪，避免被他人察觉。
何玉凤在得知事情原委后，内心陷入矛盾。她对宋声秋的处境感到担忧，却又因花弄影与宋声秋共处一室之事而心绪难平。她独自思索整件事的来龙去脉，试图理清其中的是非曲直。与此同时，欧阳轩试图接近何玉凤，借关心之名打探她对当前局势的看法，实则想利用她的情感达成自己的目的。
各门派掌门虽对花弄影的解释将信将疑，但焚烧宋声秋的计划未能实施，使得他们不得不重新考虑处理方式。部分掌门认为应暂缓处置，继续搜集证据；另一部分则坚持原有判断，要求严惩宋声秋。张鸿烈努力维持各方平衡，避免冲突升级，同时暗中调查迷烟的来源及黑衣人的真实身份。
花弄影为证实自己的推断，开始私下查访山庄内可能接触迷烟材料的人员。她细致观察每个人的言行举止，留意是否有异常之处。宋声秋在经过调理后逐渐恢复，他对自身遭遇感到困惑，努力回忆昏迷前后的细节，试图找出被设计的破绽。整个神剑山庄笼罩在疑云之中，各方势力暗流涌动，真相仍未完全浮出水面。