宁世杰(郝平 饰)派遣代号为“子弹”的杀手执行针对刘天昊(余皑磊 饰)的暗杀行动，但刘天昊及时识破了这一阴谋。他并未直接处置杀手，而是令“子弹”返回向宁世杰传递口信。此举使得宁世杰愈发清晰地意识到刘天昊此人深不可测，内心随之升起强烈的忌惮。为加速推进其非法计划，宁世杰催促温碧君(李宜娟 饰)加快研究步伐，以期尽快完成新型毒品的配方研制。然而，温碧君表面应承，私下却另有盘算，意图将最终成型的配方秘密掌控在自己手中。
与此同时，郭妍主动向刘天昊展开了情感上的接近与追求。一次偶然的机会，刘天昊获悉郭妍乃是郭子谦的女儿，这一身份关联让他对郭妍的关注度有所提升，并产生了些许探究的兴趣。另一方面，警方在旺角娱乐城的7号包厢内查获了违禁毒品，并据此依法对旺角娱乐城实施了查封。在查封行动引发的混乱场面中，涉案人员大狗惊慌失措地逃离了现场，而庄艳丽则被警方当场控制并带走。
通过对此次缴获毒品的成分分析与技术研判，警方逐步形成了一种新的推断：该种新型毒品可能并非仅仅在江城地区进行销售流通；种种迹象表明，江城本身极有可能就是此类新型毒品的研发与生产源头所在地。这一发现使得案件的性质与侦查方向出现了重要转折。