唐泽未能寻回天书，身体开始出现异常转变——鳞片迅速增生，兽性逐渐占据理智。白素(阳光 饰)怜悯其不幸境遇，遂将唐泽安置于自宅中，给予细致周到的照料。与此同时，白奇伟(于波 饰)因无法寻获卫斯理(吴奇隆 饰)，断定此事系芝麻所为，便申请到逮捕令，先行将芝麻羁押入狱。未料芝麻背景深厚，竟有军阀势力出面担保。白奇伟固执心起，即便面临撤职处分，仍坚持要惩治这位傲慢的囚犯。芝麻在狱中展现强势姿态，非但拒绝出狱，反而厉声斥责前来释放她的人员。另一方面，袁沅难以抗拒金钱诱惑，又无法交出已被焚毁的《红岩天书》，便伪造副本与巫群交易。巫群满怀欣喜携假天书离去，却未察觉自己再次陷入骗局，正是应了聪明反被聪明误的古训。整个事件在多方角力中持续推进，人物命运因各自选择而产生复杂交织。