在鸣沙山寺庙的禅房之中，好妹(吴婷 饰)逐渐恢复了意识。她向智玄叙述了近期家中众人所经历的种种变故与不幸际遇。与此同时，孩哥(赵鸿飞 饰)与货郎正沿途寻觅好妹的踪迹。当夜色笼罩大地，他们途经一片胡杨林时，货郎提议稍作歇息。然而孩哥骤然察觉，这片胡杨林他们曾经到访。原来这几日货郎实则引领孩哥环绕行进，走了许多不必要的曲折路途，意图摆脱孩哥的跟随。恰在此时，胡杨林外围传来了人马混杂的喧哗声响。
杜楚臣未能寻获无极刀，无法向王准作出交代。风暴平息之后，他正返回双旗镇，准备如同用篦子梳理头发一般再次进行彻底搜查，务必查明无极刀的去向。货郎让孩哥熄灭篝火，独自一人出去应对杜楚臣。孩哥心中感动，叮嘱货郎务必谨慎小心。货郎走出胡杨林，以干脆利落的手法解决了杜楚臣的几名手下，随后直呼杜楚臣其名，并说出一番意味深长、令杜楚臣感到费解的话语。杜楚臣内心诧异，他的名姓在大漠之上知者甚少，众人通常以“独眼龙”称呼他。况且这位货郎言语之中暗含机锋，究竟是何缘由？杜楚臣虽然不明其中道理，却也不敢贸然行动，遂策马加速离去。
孩哥对于仅凭一人之力便击退追兵的货郎大叔深感敬佩。两人之间关于无极刀的一番交谈，使孩哥猛然忆起自己的瘸子父亲曾向他们嘱咐，若有要事可前往鸣沙山庙寻找智玄大叔。他断定好妹必定是去了鸣沙山，并将这一推测告知了货郎。
在王准的刺史府内，杜楚臣禀报说自己遭遇了一刀仙(杜志国 饰)，而此人正是血洗双旗镇时所遇见的那个货郎。这位货郎似乎曾在王准父亲王峋的府邸中出现过。王准的疑惑因此更深，这或许是自家人误伤了自家人，那位货郎完全有可能是父亲安插的另一条线索。至于父亲为何会与一位杀人不眨眼的一刀仙有所牵连，王准无从知晓，但他明白，父亲行事向来有其缘由。
货郎设法摆脱了孩哥，抢先赶往鸣沙山。他伪装成进香的信徒进入庙中，四处环顾，并向小尚宝通宝声打听好妹的下落，此举引起了两位小和尚的警觉。在货郎步步紧逼之下，智玄只得先行安顿好好妹与自己的徒弟，亲自出面会见这位披着羊皮的来者。