老车的情人赛牡丹曾是县文工团的演员，掌握一门独特技艺：二人转。她时常穿梭于各个村落，在街头巷尾为人们表演，主要目的在于增添欢乐。然而这类演出仅能于非公开场合开展。乔海洋(张译 饰)首次目睹二人转演出的热烈景象时，内心受到强烈冲击。他骤然领悟到，无论是帕格尼尼的小提琴演奏，还是赛牡丹的二人转表演，皆是涌动生命力的艺术呈现，其表现形式固然迥异，但触及心灵的感染力却并无二致。在二人转的喧哗与欢笑之间，乔海洋诧异地察觉，自己竟逐渐对这片黑土地萌生了眷恋之情。段军屡次登门造访，致使叶晓帆(王媛可 饰)不胜其扰。郑红梅(沈傲君 饰)却误解叶晓帆行为不端、招惹是非，因而对她产生强烈不满，随即引发争执，两人关系由此陷入僵局。老车携乔海洋外出驾车时，途中偶遇段军，段军以言语讥讽乔海洋，态度轻蔑无礼，老车挥动鞭子予以惩戒，段军由此暗生怨恨。老车家中饲养多年、用以看家护院的狗黑子遭人投毒，樱桃悲痛哭泣不止，乔海洋查明此事系段军所为。他找到段军单独较量。乔海洋虽被殴打得面部染血、倒地不起，却在最后紧要关头猛然起身，重重挥拳击向段军。段军措手不及，瘫软于地。乔海洋告知段军，自己这双手最擅长从事两样活动，拉琴与斗殴。为实施报复，段军揭发赛牡丹通过演唱二人转传播陈旧观念。赛牡丹遂被士兵押解带走。老车赶赴现场试图营救，亦遭扣押。樱桃焦虑万分。乔海洋绞尽脑汁，最终思索出一个精妙的应对方案。