在红菱(许还幻 饰)生辰之日，欧阳与同伴们为她筹办了一场假面聚会。聚会结束后，欧阳护送秋水返家，这一情景恰巧被红菱目睹。红菱尾随欧阳至秋水住所楼下，出声唤住了他，随后两人在江畔共处直至天明。另一方面，田文中(齐奎 饰)前去拜访贾梦石，贾梦石建议文中与其同行者前往延安，以追寻艺术理想。与此同时，赵处长安插的眼线黑皮进入剧场工作，其异常举动被小芳菊察觉。欧阳获悉后，安排刘子坪(乔振宇 饰)有意接近黑皮，意图施行调虎离山之计。由于原定剧目中的演员未能到场，田文中与众人商议后，决定邀请欧阳和秋水临时顶替，出演剧中的新郎与新娘角色。