二十世纪三十年代的龙城，夜色深沉。警局探长成旭(于荣光 饰)与其助手邓凯(孙玮 饰)经过一番周旋与较量，最终成功将大盗青眼龙缉拿归案。然而回到警局后，另一名探长周子元(刘牧 饰)却以冷淡讥诮的言辞对待此事。局长姜局长的女儿姜小珊同样站在周子元一边，对成旭出言不逊；成旭则以机智的应答予以回应。正在此时，周子元的下属徐山带来了令人震惊的消息：政府官员唐冲的妻子李月兰遭遇杀害。全局警力立即出动前往现场勘查。成旭与周子元均在案发现场察觉到不寻常的迹象，李月兰的死亡状况显得颇为离奇。尽管两人关系不睦，但所关注的疑点却高度一致；唯一显著的发现是书房地面散落着两幅油画。成旭凭借更为敏锐的观察力，率先洞察到其中隐藏的线索。与此同时，从周子元处获知，成旭前夜与青眼龙交手时遭遇的京剧脸谱人物，很可能与李月兰遇害案有关。两人随即各自展开调查行动。
调查过程中，李月兰的父亲、著名将领李良吾现身。李良吾态度倨傲，以强势姿态逼迫姜局长限期破案；姜局长唯唯诺诺不敢辩驳，唯有成旭毫无惧色地与李良吾正面交锋。出乎意料的是，李良吾竟对成旭流露出些许赏识之意。成旭通过研究助手邓凯绘制的现场图稿，逐步发现多处疑点，遂迅速赶往停尸房意图重新检验李月兰的遗体。然而当他抵达时，却看见一位衣着华美的女子手持手术刀立于停尸房内，整个场景弥漫着一种非同寻常的诡谲氛围。