王连长前往石光荣(邵兵 饰)的住处，对其进行了当面指责，称其行为类似陈世美。桔梗(杨若兮 饰)闻声而出，严厉训斥了王连长并将其驱离，随后要求石光荣随自己返回屋内。在房间内，桔梗表示理解石光荣一时难以转变思想，自己并不因此责怪他，但指出他今日所为之事，待到明日便会众人皆知，此番必将颜面尽失。桔梗起身去为石光荣打水洗脸，石光荣趁此间隙悄然逃离。端着水回来的桔梗发现人已不在，带着怒气说道，绝不相信他会就此不归。与此同时，胡团长接收到一份情报，获悉日军计划于次日对其部队发动袭击。胡团长决定立即通知所属部队，于凌晨时分进行转移，意图对敌军实施一次迂回反击。
清晨时分，石光荣匆忙赶回住处，告知桔梗部队即将开拔奔赴战场，嘱咐她尽快带着父母离开。前来围剿八路军的那支日军部队扑了个空，指挥官山本随即下令部队撤回城中。返回城内后，山本认为此次行动失利必然是因为城中存在叛徒，他向潘翻译询问，依其看法究竟是何人出卖了情报。潘翻译提出一种可能性，或许是八路军在城内安插了眼线。山本于是命令潘翻译将刘二(唐以诺 饰)带来问话。刘二应召前来面见山本，他主动询问山本找自己所为何事，并声称自己从未做过任何对不起太君的事情。山本未多作解释，直接下令将刘二带下去关押起来。
另一边，刘长山正带着芍药前去就医。在替芍药熬制汤药时，有士兵前来禀报刘长山，告知其刘二已被日本人关押。刘长山听闻此事后，当即命令部下准备好武器。他向众人表示，日本人说抓刘二就抓刘二，今日不再与他们周旋，决意率领兄弟们去找日本人清算这笔账。此时，芍药跑过来紧紧抱住了刘长山的腿。刘长山遂命令滚刀肉去将潘翻译请来，自己则带着芍药先回了房间。
日军对刘二施以严刑拷打，刘二坚称即便将自己打死也毫不知情。潘翻译向山本进言，指出倘若将刘二打死，便无人再愿为皇军效力，况且目前尚无法确定是否确是刘二出卖了皇军，不如采取放长线钓大鱼之策。山本采纳了潘翻译的建议，下令释放刘二。潘翻译亲自为刘二处理伤势，刘二感激潘翻译的救命之恩，坦言自己曾劝说刘长山投靠日本人的盘算并未奏效。潘翻译告诉刘二，山本已表示今日之事就当从未发生。刘二听后回应自己明白其中含义，若与日本人作对，唯有死路一条。潘翻译进而对刘二说，大家不过都是为了谋生，日后应当互相帮衬。
山本接到了上级下达的命令，要求其所属大队于后天接应一批运往王佐县的弹药补给。潘翻译前来面见山本，报告说刘二那边已经安抚妥当。山本询问是否已给皇协军那边增派哨岗，以加强对刘长山的严密监视。当晚，潘翻译来到陈记杂货铺，将一张纸条悄悄扔进屋内。
胡团长收到了潘翻译传递出来的情报，得知日本人将要向王佐县补充弹药，表示此战务必打出气势。随后，他与政委共同部署了伏击计划。胡团长前去会见沈少夫，告知其关于伏击日军的消息。沈少夫听后认为两个小时的准备时间有些仓促，但仍立即命令所属部队马上开拔。石光荣在动员时对部队强调，这是一块肥肉，必须牢牢咬住。王军医来到阵地，石光荣叮嘱她，战斗一旦打响，切勿随意乱跑。胡团长前来通知石光荣，未见信号弹不得擅自进攻，物资到手后须立刻撤退。
沈少夫接到了师部发来的命令，命令其所属二十四团只作观察，不得参战。战斗如期打响，石光荣率先冲出阵地，奋力追赶装载物资的战马。胡团长见状，下令吹响冲锋号。石光荣虽成功追上战马，却在过程中被日军火力击伤。