董云清(尹航 饰)与曲大山(张艺龙 饰)伪装成米行千金及随行伙计向日军运送粮食,成功说服守卫炮楼的伪军将这批粮秣暂存于据点内。曲大山寻得朱队长探明局势后,立即向众人传达情报,强调必须在次日完成粮食转移,否则等同于将物资直接赠予敌军。秦汉于隔墙处窃听到武工队的行动计划后,伺机脱离了队伍。他改扮为挑夫身份,悄然潜入日军炮楼内部。由于时间有限,武工队只得暂缓搜寻秦汉的行踪。董云清与曲大山前往炮楼提取粮食时,被正在核查账目的秦大耳朵识破身份,二人随即遭到扣押。武工队其余成员见董云清和老曲久未归来,决定前往查探情况,不料竟步入敌方设下的陷阱。潜伏在炮楼中的秦汉及时解救出被困的武工队,双方与驻守炮楼的伪军及日军展开交火,秦大耳朵被流弹击中身亡,武工队最终得以安全撤离。秦汉将启程前往旅部,准备正式加入八路军编制。春上(张钧宇 饰)对朱队长的信任已逐渐消减,正着手物色替代人选。何剑笙(景岗山 饰)、李龙飞(于震 饰)与董云清受命赴旅部参加学习培训,暂时离开武工队;临行前他们向曲大山和包子交代了马旅长布置的任务,要求二人寻找一幅圆寂高僧遗留的画作并破解其中隐藏的玄机。曲大山前往寺庙进行探查,包子则伪装成乞丐在城中监视各方动向。镇上一位古玩店老板向街边代写书信者打听南山老和尚的衣钵传人,得知此人乃是裱画店的于老板。于老板已在寺庙中闭关多日,潜心参悟一幅水墨画的深意却始终未能领悟,最终因儿子无意间的话语而豁然醒悟。
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