李达坚决拒绝加入国民党，与陈独秀(王志飞 饰)产生了尖锐的矛盾。孙中山(马少骅 饰)此前试图联合张作霖、段祺瑞建立反直系军阀同盟的计划未能实现，这促使他更加坚定了推动国共合作的立场，然而这一主张遭到了其子孙科的明确反对。孙中山因此严厉批评了孙科的能力不足。蒋介石结束对苏联的访问返回国内，向孙中山汇报了苏俄方面支持中国革命的明确意向。在国民党内部会议上，张继和戴季陶公开表达了反对“国共合作”的意见，导致孙中山愤怒地中途退席。随后，中国国民党第一次全国代表大会于广东举行，陈独秀等二十三名共产党员代表参与了此次会议。适逢列宁逝世，国民党与共产党共同举行了悼念活动。