为消除韩德勤可能投降的隐患，秦振武毅然发起反击行动。在此危急时刻，彭大个子主动提供支援，协助秦振武作战。日军借机对新四军驻地实施偷袭，而国民党军则趁势袭击日军控制的县城。经历此番波折，秦振武与彭大个子相视一笑，过往恩怨就此消解。与此同时，张响(徐僧 饰)与李杏花(贾青 饰)、秦时月(刘星阳 饰)共同协作，多方势力卷入其中，形成一场错综复杂的混战局面。
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