周劲(郭铁城 饰)与郑毓秀(张茜 饰)正式确立了恋人关系，这一消息使晏西(陈紫函 饰)内心泛起难以言喻的失落。一直为周劲婚事忧心的李木，此刻也骤然意识到，自己竟从未考虑过周劲与晏西结合的可能性。甚至连李满屯都察觉出晏西对周劲怀有的特殊情感，这令周劲本人愈发感到懊悔与困扰。与此同时，晏西在侦查中发现，延安地区的一家诊所实为敌方新设立的秘密联络点。毛绪言对晏西的活跃极为不满，决意启动在延安潜伏多时的特工“老鼠”，执行刺杀晏西的任务，以期为其后续行动扫除障碍。另一方面，谷野所率领的日军特种部队于夜间突袭了保安处下属的特务队，虽主力队伍得以安全撤离，但侦察员李然在此次行动中不幸牺牲。生命垂危之际，李然委托周劲将一封书信转交晏西。在这封绝笔信中，李然坦诚地表达了自己对晏西深藏的爱慕之情与过往的悔意。