在第二道关卡前，石敢当(张子健 饰)、敖申(淳于珊珊 饰)与朱玉莲相继跃上悬石，成功渡过弱水之池，唯独朱半斤因胆怯而踌躇不前，几乎遭遇性命之危。随后的齿轮机关与巨斧阵列中，朱玉莲和朱半斤凭借杏黄旗安然通过，石敢当和敖申亦顺利闯过这两重考验。此后，朱半斤志得意满地举起杏黄旗，拉着朱玉莲奔向滚石红纱阵。不料二人旋即被红纱重重围困。石敢当不得不向杨戬(钱雁秋 饰)求援，杨戬告知，欲破此阵需取得隐身三叶草、盘古开天钺以及由三头雷看守的天镜盾。杏黄旗仅能维持两日效力，因此他们唯有在两日内获取盘古开天钺与天镜盾。哪吒回忆起此前与杨戬、蜃的交谈，内心渐生疑虑。他遂化作蜜蜂，悄然飞至主洞岩壁之上。此刻，蜃正向黑袍护法禀报，称杨戬已识破其真实身份，但因他在阿修罗界的“化妖作坊”停留过一日，照妖镜亦无法显露破绽；而哪吒未能分辨敌我，不仅收其为徒，更将神功与枪法传授于他。至此，哪吒方才彻底醒悟。他当即现出真身，与黑袍护法、蜃等人展开交锋，然终因寡不敌众，遭擒获关押。蜃推算出石敢当将前往昆仑山寻觅宝物，遂决定即刻动身，奔赴昆仑，以拦截并诛杀石敢当。