进步女学生杨小曼因携带的红色书籍不慎散落，被同乘列车前往绥芬河的宋雅茹(何杜娟 饰)察觉。宋雅茹随即指控她散布赤色宣传，杨小曼因此遭到逮捕。身负重伤的刘一鸣辗转逃至一处砖瓦窑，与在此接应的江海洋会合。刘一鸣告知江海洋组织内部出现叛徒，并将一枚钥匙牌交予他，催促其迅速撤离险境。然而江海洋不愿放弃任何希望，执意要带领刘一鸣一同转移。此时，砖瓦窑已被警察与特务层层围困。双方发生激烈交火，汪海洋在弹药将尽之际掷出一枚催泪手雷，顿时浓烟弥漫。程岐山及其手下待到烟雾消散方才敢谨慎进入窑内探查，其中除一具遗体外已空无一人。江海洋实际已从通风口脱身，悄然潜行至附近的高粱地中。他故意遗落一条染血的围巾作为误导，随即敏捷地跃上一列开往阜宁镇的火车。程岐山此行一无所获，心中羞愤交加，当即下令展开全城搜捕，决意要抓获逃脱的嫌疑人。
机务段司机鲁大海(姚增强 饰)身为游击队成员，向工友黄金水提及白日目击枪战的疑点，黄金水则言辞闪烁，未作明确回应。此前在罗斯餐厅与警方发生冲突的乃是沈四娘(孔维 饰)麾下人马。沈四娘身为奥尔加旅馆的老板娘，当日正与关内人士进行走私交易，不料被警察意外撞破且友人遭逮捕。沈四娘为此极为气恼，径直前往警察署向署长孙玉海要人。孙玉海深知沈四娘背后有旅长王德彪作为倚仗，不便开罪，但又因程岐山正得势而不敢擅自释放羁押人员，处境颇为为难。
江海洋抵达阜宁镇后，入住佳佳旅馆，扎克正隐匿于此。依照上级指令，江海洋改名为伍权(刘烨 饰)，对外公开身份是德国博远公司的买办。同时，他为扎克安排了名为海德尔工程师的虚假身份。警察前来搜查时，旅馆老板引领江海洋与扎克通过地窖暗道逃脱。二人随后搭乘一辆前往绥芬河的卡车，却在进入城区关卡时遭遇严密盘查。程岐山注意到江海洋身上带有伤痕，顿生疑窦，当即下令实施逮捕，并将其作为重点对象关押起来。
在城郊，程岐山为避开沈四娘的持续纠缠，与以“机务工人”身份为掩护的黄金水秘密接头。黄金水表达了对潜伏身份可能暴露的忧虑，程岐山则告知刘一鸣已死，嘱其不必过分担忧，但必须严密监视新民照相馆的动向，等待更为重要的目标出现。