罗子奇(秦焰 饰)向茂侦探陈述，由于存在一种观点认为章二爷一家的遭遇与他有关，他感到有必要向章淑桢澄清事实。茂先生(郝平 饰)表示理解这一诉求，并正式接下了罗子奇所委托的事务。时光荏苒，三年的光阴悄然流逝。罗子奇之子罗家龙(朱泳腾 饰)约见同窗杨波，向其倾诉内心积郁的烦闷。杨波本人并不安于仅仅从事医生职业，反而始终怀有在商业领域寻求发展的渴望。他时常以不易察觉的方式对罗家龙进行奉承，意图通过这层人际关系为自己的事业开拓门路。罗家龙此时钟情于圣芳济医院的一名护士，杨波便陪同他在医院门外等候，以期制造邂逅机会。
一位自称为“劳伦斯”的外籍人士来到罗子奇经营的“大通贸易商行”，当面指责罗子奇冒用其名义兴建游乐场，并威胁要将此种失信行为公之于报端。然而，那座命名为“劳伦斯”的游乐场，其名称实属虚构，并非源自任何真实人物。罗子奇向罗家龙阐明，这位所谓的劳伦斯不过意图进行敲诈勒索。罗子奇将处理此事的全部责任交由罗家龙承担。与此同时，杨波告知罗家龙，他已探明那位令罗家龙倾心的女子的基本情况，其名为米莉。罗家龙对杨波代为打听的行为表示感谢。杨波进而主动提出，愿意代替罗家龙去处理与劳伦斯相关的纠纷，罗家龙正求之不得，遂应允由杨波代为行事。
罗子奇前往位于僻静地段的“东亚侦探社”拜访。茂先生当时显得颇为忙乱，他告知罗子奇，已查明那位自称“劳伦斯”的外国人山姆的背景底细，此人并非英国籍。罗子奇随即追问章淑桢是否已有下落，茂先生答复说，过去三年间，章淑桢仿佛已从人间蒸发，踪迹全无。
在一所公寓内，米莉拿起一张照片仔细观看，照片中的人物，清晰可辨正是韩垒。此时响起敲门声，来访者是一名手捧鲜花的小女孩。米莉接过鲜花，走到窗边，看见了站在楼下的罗家龙。
杨波前去拜访山姆，他直截了当地询问对方，究竟是意图进行敲诈勒索，还是愿意合作以谋求共同利益。山姆听闻此言，眼中顿时闪现出感兴趣的光芒。杨波的女友苏雨童在报社工职，担任排字工人，她是一位性情善良、容貌美丽的女子。杨波对苏雨童提及，自己掌握了一条颇具价值的新闻线索，希望她能协助引荐报社主编。次日，报章上刊载了一则消息：“劳伦斯先生终抵本埠，嘉年华盛会即将隆重启幕。”罗子奇阅报后勃然大怒，当即吩咐阿福去寻找罗家龙，然而未能寻见其踪影。
原来，罗家龙此时正前往圣芳济医院，名义上是“就诊”，实则意在追求米莉。米莉依照职责为罗家龙进行抽血化验。在整个过程中，她仅保持礼貌性的微笑应对，并未进行过多交谈。罗家龙又借口不清楚自身血型，要求再次进行化验。米莉闻言面色微微泛红，并未作出回应。罗家龙鼓起勇气，邀请米莉在下班后一同用餐，米莉以礼貌的态度婉拒了这一邀请。
杨波与山姆的会面有了后续进展。双方经过商议，初步达成某种共识。杨波向罗家龙汇报时，将此事描述为一项潜在的商业合作机会，而非单纯的勒索事件化解。罗家龙对杨波的办事能力表示赞许，同时内心更为牵挂与米莉的进展。他并未意识到，米莉对韩垒照片的凝视，暗示着她过去可能存在着一段不为人知的关系。而罗子奇对章淑桢下落的持续关注，也表明三年前的旧事依然如阴影般笼罩，并未真正了结。茂侦探社内的调查仍在缓慢推进，关于章淑桢的信息依旧匮乏。报社方面，由于苏雨童的引荐，杨波提供的新闻得以刊发，但这篇报道的刊登，在客观上加剧了罗子奇所面临的社会舆论压力。罗家龙沉浸于个人情感的追求，其父罗子奇则需应对商业信誉可能受损的危机，父子二人身处不同漩涡，而杨波周旋其间，试图利用各方关系为自己铺设道路。圣芳济医院的米莉，保持着职业性的距离，她的礼貌拒绝并未打消罗家龙的念头，反而可能促使他策划下一次的接触。整个局面交织着个人的情感、家族的旧怨、商业的利益与潜在的欺诈，在多条线索并行的状态下向前发展。