罗长虎(张国强 饰)即将被日军抓捕并关押至地下军事设施，在形势紧迫之际，蓝欣儿(斓曦 饰)构思出一项极为冒险的策略。他们计划动员虎头镇的广大民众，通过激发民众内心深处的抗日情绪来施加压力。吕望玉与杜大海、万金良等人分工协作，在镇内各处秘密分发宣传单页；章红雨则凭借其家族在本地的影响力，以大家族长女的身份公开呼吁镇民起身反抗。短时间内，大量民众聚集至日军司令部外围，形成规模浩大的抗议行动，一致要求日军立即释放罗长虎。面对群情激愤的民众，梅津显得惊慌失措，倾向于妥协放人；然而大岛(张汇仓 饰)却持相反意见，认为不应当如此纵容这些被他视为“刁民”的百姓。两人之间再次爆发激烈争执，尽管大岛态度强硬，却也无法压制民众不断高涨的怒火，最终不得不做出让步，同意释放罗长虎。但此次受挫的经历令大岛深感屈辱，其内心已然酝酿出一个更为阴险狠毒的计划。
罗长虎终于获得释放，返回住所后与蓝欣儿重逢。罗长虎主动端来洗脚水为蓝欣儿洗脚，这一举动进一步缓和了两人之间的关系。蓝欣儿对罗长虎的态度已发生显著转变，而罗长虎也难以抑制内心对蓝欣儿日益深厚的情感。蓝欣儿的内心亦逐渐向罗长虎靠拢，二人之间的隔阂正在消融。尽管罗长虎本人得以脱险，但此前与他一同在日军司令部进行屋顶修补工作的劳工老张却被日军逮捕，并关入了地下工事。蓝欣儿向罗长虎展示了他们通过秘密渠道运送至虎头镇的无线电发报设备，并开始向罗长虎传授基本的发报技术与操作要领。
与此同时，大岛策划的残酷报复行动已经展开。由于蘑菇屯在要求释放罗长虎的示威活动中表现尤为突出，大岛决定采取血腥手段进行震慑，以达到杀一儆百、警告虎头镇全体镇民的目的。大岛亲自率领部下杀气腾腾地闯入蘑菇屯，并下达了不留活口的命令，要求不论男女老幼一律处决。顷刻之间，蘑菇屯陷入一片血海，无辜百姓惨遭屠戮。当时罗长虎正在学习无线电发报技术，突闻蘑菇屯的噩耗后震惊不已，急忙赶往现场，但一切为时已晚。罗长虎与吕望玉、章红雨、蓝欣儿等人抵达蘑菇屯时，眼前只剩下横尸遍野、狼藉凄惨的景象。众人心中充满愤怒与悲痛，罗长虎当场立誓，定要将日军驱逐出虎头镇，为死去的乡亲报仇雪恨。
蓝欣儿从同为苏联派驻虎头镇的工作人员巴拉处获取情报，得知平田将会前往喜凤酒楼饮酒。几乎在同一时间，吕望玉和杜大海、万金良等人也通过抗联渠道获悉平田已返回虎头镇的消息。吕望玉当即决定继续执行此前制定的刺杀平田的计划。平田如约来到喜凤酒楼，蓝欣儿凭借其在喜凤酒楼以“卖艺”作掩护的便利条件，潜入酒楼内部，并伪装成店小二试图接近平田。吕望玉则同时在喜凤酒楼内设下埋伏，备好狙击步枪，伺机狙杀平田。罗长虎当时正在酒楼外围为蓝欣儿担任警戒工作，他敏锐地察觉到吕望玉的行动意图，顿时大惊失色，急忙冲上楼试图阻止吕望玉。因为蓝欣儿此时正冒险接近平田，一旦吕望玉开枪，蓝欣儿的身份必将暴露并遭日军逮捕。罗长虎竭力劝阻吕望玉放弃行动，但吕望玉认为这是千载难逢的刺杀良机，坚持要击毙平田。罗长虎只得告知吕望玉，酒楼四周早已被日军重兵包围。见吕望玉始终不听劝告，罗长虎当机立断摔碎一个茶杯，果然一群日军应声冲入房间。吕望玉险些被日军抓获，在形势逼迫下只得听从罗长虎的安排，被迫放弃此次刺杀行动。蓝欣儿试图借机策反平田，但日军的迅速介入使她的计划亦告中断。大岛在事后鼓励平田继续全力以赴，期望其能尽快取得研究成果，以成就所谓帝国大业。