经由黄伟业的周密部署，朱学峰与蓝美琴(王海燕 饰)在香港同台湾情报机构一位名为但戈然(王立成 饰)的人员进行了会面。但戈然明确提出愿意以提供情报为条件，换取返回大陆定居的许可。令人感到意外的是，他不仅对我方正在推进的“512项目”几乎全部进展知之甚详，甚至对香港发生变故后我方对事件的基本评估、所划定的怀疑范围，以及许子风(高明 饰)和骆战介入调查等情况，也都掌握得十分透彻。鉴于此，但戈然所具备的真实身份已然确凿无疑。当天夜里，在接到来自香港的详细报告后，崔志国与秦全安立即召集许子风和骆战，下达指令要求他们即刻赶赴香港，与但戈然进行更深层次的接触，以期查明对方手中掌握的确切筹码与真实意图。
许子风在接到任务后，迅速进行了两方面部署。他首先安排骆战作为先遣人员提前前往香港，同时自己则再次调阅相关档案资料，并寻访了昔日曾担任其联络员的李景(严敏裘 饰)，请求她协助回忆是否在过去的工作中听闻过但戈然此人。这些举措均为即将在香港展开的关键会面进行必要的铺垫与准备。另一方面，潜伏的特务周为民也开始了行动，他着手物色可供发展的“下线”目标。通过洞察同车间技术员郑克信身上存在的弱点，周为民与庞艳联手，逐步设下圈套，试图将郑克信拉入其阵营。
与此同时，那位名为陆一夫(雷汉 饰)的华侨，似乎因对许婉云(周显欣 饰)萌生了爱慕之情而选择继续滞留北京，并开始积极寻找各种可能与许婉云产生交集的机会。先期抵达香港的骆战，初次见到蓝美琴这位容貌出众、性格开朗的战友时，内心不免感到些许惊讶。然而，这种初步印象并未持续太久，双方紧接着在为同但戈然会面所开展的前期筹备工作中产生了意见分歧。这次争执让骆战得以窥见蓝美琴性格中截然不同的另一侧面，她并非仅有表面的开朗，更具备着专业上的坚持与严谨。整个局面在多方力量的交织下，正朝着更为复杂的方向演进。