临近就寝时分，经过反复思量，吴光林(石凉 饰)的妻子秀秀(田海蓉 饰)最终将那份早已备妥的商调函递到了吴光林手中。吴光林对此表示难以接受，二人随即爆发了争执。与此同时，张建正在家中操作电脑，突然接到一位名叫宋青的人士来电，请求他协助处理某项事务。而一直与妻子关系不睦的万山，此刻正带着儿子小军，怀着无可奈何的心情来到了张建的住所。
另一方面，依据女毒贩阿霞提供的线索，张佑川及其同事成功查获了董浩的相关档案。鉴于毒品交易定于次日进行，在向上级部门即省公安厅请示并获得批准后，他们决定连夜动身，兵分两路赶往昆明，以期拦截该批毒品。任务下达后，吴光林与队友们即刻启程。然而，他们的动向已被潜伏监视的小餐馆老板察觉，并随即向境外的明莱(陈逸恒 饰)作了汇报。明莱则指示珠丽通知江鳅，务必确保货物运送过程的安全无虞。
为了解除万山的后顾之忧，县局的朱局长等人主动寻访了万山的妻子。出乎意料的是，他们非但未能顺利沟通，反而遭到了万山妻子的一连串质问与责备。此刻，吴光林一行人驾驶着更换了牌照的车辆，正行驶在晨光微熹的道路上。沿途的自然风光颇为宜人，令车内的众人都不禁沉浸在这份宁静的景色之中。