“长庆号”巡洋舰奉命驶向南京水域,其任务在于阻截解放军渡江行动。记者杨紫月(韩雪 饰)利用职务之便进行采访,其间察觉了共产党活动的迹象,随后秦时关(陈宝国 饰)登舰实施了逮捕行动,此举引发了邓葆祥的强烈不满。代号“飞鱼”的特工人员被秦时关抓获,为此,组织决定派遣梁一桐(郭广平 饰)前往台湾执行长期潜伏任务。考虑到梁一桐与妻子因误解而分离的状况,周文锦(潘虹 饰)出于不忍,特意安排了一次秘密会面,使双方得以澄清误会、重归于好。暗中尾随的夏子江目睹此景,内心愤懑不已。另一方面,杨百川(高明 饰)所调查的贪污案件在上报后未有实质进展,这令他深感国民党统治根基已然动摇,并因此忧思成疾。渡江作战部队急需获取最新的《长江防线军事部署图》,周文锦为此亲自行动,以探病为由接触杨百川并尝试进行策反。在此过程中,杨百川的思想立场开始出现变化,然而他对国民党仍抱有一定程度的幻想,未能彻底下定决心。整个局势在多方力量的交织下持续演变,人物各自的抉择与命运也随之铺陈展开。