四姐未经许可采取的行动招致日军宪兵司令部的批评，雅德利因此被押送至日军高级官员的住所。陆涯(董勇 饰)前往教堂试图联络扈渝雯(汪芫 饰)，然而潜伏在周围的特务人员形成阻隔，使他难以接近目标。面对这一局面，陆涯构思出一个顺势而为的策略。四姐伪装成共产党员接近扈渝雯，但扈渝雯识破了四姐身为高级特务的真实身份，在冲突中将四姐击毙，并夺取了她能够通行无阻的证件。凭借这份证件，扈渝雯前往武汉空军军官府邸营救雅德利，但她并未察觉这实际上是四姐预先设下的陷阱。四姐的计划是通过此举将所有相关人物引诱至一处，以便实施全面抓捕。与此同时，陆涯和秦敖正在精心部署一个反制方案，他们安排人员冒充自己，佯装落入四姐布置的圈套。四姐正志得意满地等待收网时刻，却未料到伪装成日本军官的陆涯及其同伴已经顺利将雅德利转移出危险区域。雅德利对中国的抗战前景持怀疑态度，李克江为证明抗战决心而向自己开枪，这一举动深深触动了雅德利。李克江侥幸生还，陆涯与扈渝雯之间的误解也得以消除。随后，陆涯以共产党支持重庆黑室的技术代表身份，与众人共同启程奔赴重庆。整个过程中，各方势力在错综复杂的情报斗争中相互周旋，既有明面的交锋，也有暗中的谋划，最终在多重计策的叠加与破解中实现了关键人员的转移与关系的缓和。