钟国柱将海皮的童年伙伴老贼(周晓滨 饰)唤至家中，表明自己计划进行一次长途出行，目的是探望李克花——即海皮的生母。至于归期，以他这般年岁，能否平安返回，钟国柱自己亦无把握，于是将家中事务托付给老贼。携带行装踏上旅程后，途中他的行李遭遇了一群年轻男子的抢夺。海皮返回住所未见钟国柱身影，推测其又外出饮酒。身为片区民警的方子同样是海皮的故交，获悉情况后赶回，严厉地责打了海皮；海皮试图逃离却被阻拦。随后，方子与老贼一同将海皮带往养老院。海皮在那里见到了钟国柱，然而钟国柱已无法辨识出海皮。他正与另一位长者争抢一个玩具娃娃，紧抱娃娃反复声称那是属于自己的物品。海皮认为这或许是钟国柱在生他的气而故意伪装，否则便是因饮酒过量导致神志不清。方子向海皮说明，钟国柱尚未离开北京便遗失了物品，所幸人身安全无虞；但当方子寻到他时，其状态已变得无法认出任何人。海皮难以接受钟国柱真的忘记了自己，遂向医生询问原委。医生解释钟国柱可能罹患了阿尔茨海默病。凝视着不再认识自己的钟国柱，海皮内心涌起复杂思绪。
事实上，海皮一直身处北京，在顺义区从事了两年快递配送工作。他未曾向朋友们透露实情，是出于维持体面的心理，只期盼有朝一日能风光归来。在海皮的记忆里，钟国柱似乎从未清醒过，他从不认为胡同里的那个院落是自己的家，也未将钟国柱视作父亲。此次归来，他发觉北京各处都已陌生，自己仿佛仅是一位匆匆过客。回到家中后，海皮注意到钟国柱将他此前撕毁的房产证重新粘贴完好，心头不禁泛起暖意。
某日，当海皮回到胡同院落时，空气中飘来一阵香水气息。他转过身，看见易爽(宋佳 饰)正攀在梯子上等候他。易爽处于醉酒状态，原因是被那家法国公司解雇，刚结束告别聚餐。面对醉意朦胧的易爽，海皮特意备好一个盆供她呕吐使用，他明白美国始终是易爽心中的隐痛。海皮搀扶着醉酒的易爽，这种情形是否意味着往日情感重新联结、断裂的关系得以修复，尚不明确。易爽内心充满郁结，她攻读医学八年，然而前往美国发展的门槛过高，自身学历未能达标，她向海皮倾诉了这些抱怨。海皮清楚易爽始终满怀出国念头，且心气颇高。易爽对海皮的回应感到不悦，认为那算不上真正的安慰。海皮继而列举了生活中更多的不公现象，并以自身处处忍让、处境卑微为例，劝慰易爽不必总是纠结于不幸的遭遇。易爽表达了她未来的愿望：无论自己境况如何，海皮都能陪伴在侧。同时，她也劝说海皮不应将钟国柱长期安置于养老院，而应接回家中悉心照料。