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位于佛罗里达州的吉布森顿城聚集了大量马戏团与杂技表演者。一位依靠鳄鱼演出谋生、名为杰拉尔德·格莱兹布鲁克的男子遭遇杀害。联邦调查局探员福克斯·穆德与丹娜·斯卡利负责侦查这起凶杀案件。在调查过程中，他们接触了多位行为特异的当地居民，其中甚至包括了该地区的治安官。