从监狱获释的王会长并未急于返回住所，而是计划先行探查杨正道的动向。朴德裴遇见正在安闲对弈的崔哲宇，向其透露自己掌握着一份足以令崔哲宇永久制约千市长的情报，并以此索要五十亿资金，然而崔哲宇并未应允。临别之际，朴德裴提及杨政道(徐仁国 饰)已刑满释放的消息，建议崔哲宇慎重斟酌。卢女士将王会长引领至他们实施诈骗期间所使用的会议仓库，王会长见到杨正道后，以对待子侄般的态度，既对其掐捏又加以斥责。崔哲宇安排了与千市长及韩民党候补吴明秀的会面。鉴于杨正道已获保释出狱，随时可能采取针对他们的行动，崔哲宇提醒千市长需保持警觉，同时亦应加强对白成日(马东锡 饰)的监视。选举日期临近，崔哲宇决定投入资金进行运作，以确保相关人士能够毫无顾虑地支持千市长。崔哲宇离开后，吴明秀私下表示，倘若自己得以担任市长，首要举措便是向崔哲宇追缴滞纳的税款。王会长不会贸然行事，因此白成日若需获得协助，必须设法说服王会长。白成日的目标是促使千市长落选，唯有如此，方能获取崔哲宇名下高达一亿的滞纳税金；他请求王会长先行示好，充当千市长的后援者。杨正道前往会见崔哲宇，要求其主动缴纳所欠税款。38师机动队成员前往多美饭店陪伴多美，从拘留所归来的禹尚哲目睹此景，感到宽慰。崔哲宇就如何应对杨正道一事与安局长进行商议，安局长承诺将设法处理。白成日耗费两年时间拟定了一项计划，杨正道与卢女士审阅后认为该方案相当完善，看来白成日已彻底转变为一名诈骗犯，众人决定依照此计划执行。马真石现已出狱，生活完全陷入贫困，仅能勉强维持生计；他决心改过自新，希望加入白成日等人的行动。白成日对此颇为犹豫，杨正道劝说白成日不妨给予马真石一次信任的机会。马真石负责对赵振亮实施诈骗，所用手法正是当年杨正道欺骗他的方式；美珠则负责针对吴明秀的行动。安局长探听到杨正道等人意图诈骗贷款的消息，随即将该窝点的位置告知崔哲宇。倘若与崔哲宇切断关联，千市长便不会与王会长联合。千胜熙(崔秀英 饰)询问杨正道将如何处置千市长，杨正道此前并未深入考虑此事；千胜熙期望局面能如此发展，毕竟这是最理想的结局，她也希望父亲能成为一位不受黑钱腐蚀的市长。白成日在仓库突然遭遇崔哲宇，受惊之余急忙电话通知正与千胜熙会面的杨正道；杨正道匆忙向千胜熙告别，迅速赶回仓库。