在遥远的过去，河伯(南柱赫 饰)曾从大祭司那里听闻过半人半神之存在的叙述，但他始终未曾将其置于心间，只因那仅仅是流传于口耳之间的传说，并无任何人曾亲眼目睹。神明与凡人结合所诞育的后代，既可能如同母亲一般经历衰老，亦有可能像父亲那样长久存续于世间。神域门前石阶上那未曾消散的血迹，其源头既非纯粹的人类，亦不可能是完全的神明，由此推演，便只余下神人混血这一种可能。起初河伯尚不敢妄下断言，直至目睹申后羿(林周焕 饰)对此事的反应之后，他便得以确信，那石块之上的血迹正是属于申后羿。申后羿所驾驭的法力本源属火，蕴含着毁灭性的威能，而这股力量究竟强大到何种境地，即便连大祭司也难以确切估量。河伯当下已然丧失神力，根本无力与之对抗，却如此轻率地揭穿了对方的隐秘身份，此举令武罗(郑秀晶 饰)气恼不已，她当即携河伯离开了现场，并吩咐飞廉护送河伯返回居所。
河伯内心对飞廉怀有深刻的不信任，这其中的真实缘由无人知晓。然而飞廉自身则认为，这或许是由于天国的君王昔日曾企图篡夺神位，才导致河伯对自己抱有如此深的戒备。飞廉嘴角浮现一丝讥诮的弧度，心底却掠过些许黯然。将河伯送达住处时，飞廉以含蓄的方式提醒河伯，需留意尹素雅的安危，毕竟申后羿内心作何思量，外人无从揣测。
申后羿的身份被骤然揭露，只得仓皇离去。他凝视着自己办公室内数年苦心经营所构筑的生活景象，原本以为隐藏得天衣无缝，以为自己能够如同寻常人一般度日，然而今日发生的一切却清晰地昭示，他的秘密已然暴露，那份来之不易的平静就此被打破。申后羿的情绪剧烈起伏，难以平复，甚至在闵秘书前来汇报工作时亦心神恍惚。他取消了下午的所有行程，独自离开办公室，恰遇刚从沈会长手中接过土地买卖项目的申紫夜。申紫夜被他冰冷疏离的态度所惊，跟随在闵秘书身后低声探问缘由。申紫夜内心实则对申后羿怀有几分好感，但犹如少女不愿被人察觉的心思，她故意以恶言相向，企图以此引起对方的注意。
河伯亲自前往医院，等候尹素雅一同下班。素雅并不知晓其中缘由，但心底却泛起一丝微小的欣喜。下班之后，素雅将河伯带至游乐园，体验了诸如过山车、鬼屋等多种游乐项目。这对于河伯而言是初次尝试，面对这些无法由自身掌控的刺激体验，他禁不住发出高声惊呼，尹素雅在一旁观看，感到十分有趣，这是她第一次见到河伯脸上浮现如此丰富多变的神情。河伯则表示再也不愿来到此地，此处带给他一种莫名的挫败感。两人共同度过了一个愉快的夜晚，而这一切，都被隐匿于暗处的申后羿尽收眼底。申后羿回想起素雅曾经对自己说过的话语，意识到素雅是知晓河伯真实身份的人，那么她是否与河伯属于同一阵营？这个疑问在他心中盘旋。
翌日清晨，河伯致电给正在上班途中的素雅，告知她下班后要一同离去。刘相柳无意间瞥见了游乐园的门票，联想到两人昨夜的经历，又记起河伯那些具有宣示意味的言语，不禁面颊泛红。打算悄然离开的素雅，在门口与申后羿不期而遇。申后羿提及自己长期依赖安眠药物入睡，故而前来咨询。他从未见过自己的母亲，又被父亲视作怪物般养育，最终在一个寒冬被遗弃。申后羿注意到素雅眼中仅有同情之色，并无恐惧与敌视，由此推测素雅或许并非河伯一方的人，但她又因何知晓河伯的身份？后续的遭遇，申后羿并未详细叙述，素雅也未产生疑心，只知他后来遇到善良人家，方得以平安成长。素雅忆起申后羿曾对自己说过要努力回报社会、成为一个好人的话语，彼时她曾对此加以嘲笑，直至此刻她才真正理解他当时的心境。她相信申后羿会如同他亲手栽种的小树一般，最终成长为支撑起一片森林的栋梁。素雅并未察觉，她的这番话在申后羿心中掀起了何等剧烈的波澜。
关于申后羿的真实身份，武罗尚不敢完全确定。生性喜好戏谑的飞廉不顾武罗的阻拦，施展法术操控一辆无人驾驶的汽车，意图制造一场车祸，迫使申后羿显露原形。幸得武罗及时出手制止，才避免了严重后果的发生。然而经此一事，武罗确信申后羿必然受到了强烈刺激，她连忙致电河伯说明情况。河伯则指示飞廉安排自己与申后羿进行一次会面。
另一方面，炎美委托素雅安排自己与南修利相见。南修利望着对方紧紧握住自己的手，脸上流露出困惑不解的神情。河伯在农场见到了申后羿，并于申后羿身上发现了朱东的标记。正当河伯与申后羿彼此对峙、僵持不下之际，赶来的武罗将河伯带离了现场。农场中一位失明的小女孩听到声响走了出来，申后羿立刻调整语气，温言安抚住了她。素雅因早晨接到河伯的电话，一整天都心神不宁，直至下班时分仍在忐忑之中，经刘相柳提醒，她才恍然记起今日正是自己母亲的忌日。
素雅返回家中为母亲筹备祭祀用品，却在厨房操作过程中陷入混乱局面。压抑的情绪逐渐累积至临界点，她终于无法控制地蹲坐在地面低声啜泣。河伯因事务耽搁稍晚抵达医院，发现素雅已先行离开。当他独自回到住处时，目睹素雅蜷缩哭泣的身影，便缓步上前蹲在她面前。素雅在情绪失控中不慎吐露真实心声，坦言因整日思绪被河伯占据，导致日常生活陷入紊乱状态。河伯并未与她展开争辩，而是默默陪伴她前往海四里。
在海边，素雅陆续述说了关于父母亲的往事，也坦白了一些令自己感到羞愧的经历。河伯并不擅长安慰他人，只能尝试通过转移话题来缓解气氛，还特意捕捉了许多萤火虫送给素雅。看到闪烁的微光，素雅终于展露出愉悦的笑容。就寝前，素雅忍不住向河伯确认次日是否能够一同上下班，并继续品尝昨日未吃完的美食。河伯以“随你”作为回应，这个简单的答复却让素雅情不自禁笑出声来。
回到卧室后，素雅从包中取出那份土地买卖协议书，凝视良久后发出无声的叹息。次日清晨，她携带文件找到申后羿，明确表示决定终止交易，并承诺会自行承担违约金。当申后羿询问具体缘由时，素雅谎称是因韩国豹子中心需要开展科研项目，自己希望为国家贡献绵薄之力。申后羿意识到这并非真实原因，但并未继续深究。
按照约定时间，素雅在指定地点等候河伯出现。正当她眺望远方时，却看见河伯神色惊慌地朝自己方向急速奔来。