董卓命令皇帝与数位大臣脱去上衣练习剑术。王允前来觐见，向董卓提议篡夺皇位并登基称帝。此时貂蝉(陈红 饰)试图进入董卓的梦境，却因失误误入了王允的梦境。双方均不清楚对方的身份，随后心告知貂蝉所遇之人实为王允。与此同时，丁原正驻扎在洛阳城外，陷入进退维谷的境地。心前往指点丁原，建议他擒获董卓的愛女董媛。心离开时听见吕布(黄磊 饰)在山头高声呐喊，察觉此人天赋非凡，于是为吕布取表字奉先。丁原欺骗吕布，声称董媛知晓貂蝉的下落，吕布便追逐董媛并将其制服。此时董媛疾病发作，吕布让她饮用自己的血液。董媛告知吕布自己其实并不清楚貂蝉的下落，吕布遂护送董媛返回城中。牛辅见到吕布，试图用箭射杀他，但被董媛阻止。心与弟子共同分析天下局势，貂蝉则难以抑制对吕布的担忧之情。