在深夜时分，林峰(郑国霖 饰)协同李剑悄然潜入山西商人周老板的居所，将其控制并带离，最终迫使对方交代了与黄历之间的交易往来。取得相关证据后，林峰再次隐秘进入黄历的住处。面对突然出现的林峰以及确凿的物证，黄历显得极为惊慌，当即向林峰恳求援助。林峰随后将那些证据材料焚毁，此举令黄历深感感激，并承诺将周老板所持有的货物转交予林峰。与此同时，为迎接省党部新任的王特派员，军人俱乐部计划筹办一场联谊舞会。吴克忍指派林峰携同肖虹一并出席此次聚会。舞会现场，淮柏将新到任的机要秘书蓝金枝(杨菲洋 饰)引荐给林峰、汪国栋等人相识。红梅(蒋林静 饰)主动邀请林峰共舞，林峰则以肖虹可能会产生误会为由，婉转劝告红梅与自身保持距离，然而红梅内心依然坚持认定林峰就是她所认知的那个人。林峰与蓝金枝借共舞之机，实则完成了情报的暗中传递。随后，林峰带着姬越提前从舞会离场，前去寻找罗浩和郑洁(蔡静 饰)。他有意对郑洁进行试探，建议其前往城南的朱雀大街一带察看。罗浩则安排姬越代替自己执行这一任务。另一方面，红梅因参与学生激进分子组织的地下集会而被老罗拘捕，老罗通知林峰前来将红梅带走，并叮嘱林峰转告汪国栋需对红梅严加管束。林峰无法向红梅透露真实身份，面对红梅情绪激动的追问，他只能以冷淡的态度应对。同一时期，樱子使用迷药将秦雯及负责看守的两名特务迷晕。