自从返回青阙宗以来，蔡昭(包上恩 饰)整日里都显得郁郁寡欢，眉宇间总笼罩着一层挥之不去的愁云，无论做什么都提不起精神。而远在他处的慕清晏(周翊然 饰)，同样因为对蔡昭的深切思念而心神不宁，时常陷入失神的状态，做什么事都显得心不在焉。游观月见自家教主如此消沉，便自作主张地想要为他排解忧闷，私下里寻来了几位姿容出众、艳丽动人的女子，希望能博得慕清晏一笑。慕清晏一眼便看穿了游观月的用意，却故意装作对这些美人毫无兴趣，反而指名要留下在一旁侍奉的星儿。游观月见状，心中顿时慌乱起来，生怕自己这擅作主张的举动会触怒教主，急忙手忙脚乱地将那些女子全都打发走了，不敢再有丝毫耽搁。
与此同时，在青阙宗内，宋郁之(余嘉诚 饰)因对蔡昭怀有爱慕之心，竟在宗门之中公然散布诋毁离教的言论，言辞之间极尽贬损之能事。蔡昭得知此事后，心中涌起强烈的愤慨，她认为离教之中亦有良善之辈，岂能一概而论，于是当即挺身而出，为慕清晏以及那些曾受其庇护的淳朴村民辩护，驳斥宋郁之的不实之言。事后，戚云柯(袁文康 饰)将蔡昭唤至跟前，向她讲述了一个关于离教的骇人秘闻——那是一种名为“画皮妖”的邪术，施术者表面会对一人关怀备至、体贴入微，实则却是依靠吸食人血维系生命，甚至可能潜伏于至亲好友身边，令人防不胜防。他讲述这个故事时，心中所想的实是蔡昭的姑姑蔡平殊(万鹏 饰)的往事，他不愿蔡昭步上其后尘，因而出言警示。
次日，蔡昭满心疑惑，便去找雷秀明打听更多关于“画皮妖”的细节。雷秀明对此确有所闻，知道当年那画皮妖曾与蔡平殊交好，但至于其中具体情由与来龙去脉，他也知之甚少，无法提供更多线索。而在另一处，严栩(车保罗 饰)则日日不厌其烦地劝诫慕清晏，强调身为教主，应当寻一位门当户对的女子作为夫人，方能稳固权位，与蔡昭之间是绝无可能的，希望他能以大局为重。
恰在此时，宋时俊借着蔡昭曾为宋郁之寻来疗伤宝玉的由头，特意备下厚礼，带着许多珍贵珠宝前来青阙宗致谢。然而他此行实则另有所图，意在为儿子提亲。戚凌波(范静祎 饰)正好端着精心熬制的汤药前来探望宋郁之，见到宋时俊对蔡昭如此热情周到，心中不禁泛起一阵酸楚。更让她难受的是，她无意中听到父亲戚云柯一次又一次地推迟她与宋郁之的婚期，当晚便心灰意冷，萌生了离开宗门、独自外出闯荡的念头。宋郁之闻讯急忙赶来劝阻，向她述说外界江湖险恶、危机四伏，恳切地劝她不要因一时意气而冲动行事。
戚凌波因蔡昭“抢走”宋郁之而欲离宗出走的消息，很快在宗门内传得沸沸扬扬，众人议论纷纷。蔡昭为了平息这些流言蜚语，径直来到练武场，以手中长剑向众师兄弟证明自身实力，用实实在在的武艺堵住了那些不堪入耳的闲言碎语。正当她与同门切磋比试、战至激烈之处时，她的未婚夫周玉麒风尘仆仆地赶到，径直上前握住了她的手。周玉麒隐约察觉到蔡昭似乎在刻意与自己保持距离，便故意提及婚事，表明此次前来正是为了早日与她完婚，以定名分。
另一边，杨小兰(段钰 饰)因家中姨母为她张罗了一门亲事，准备返回麒麟门。临行前夜，她特意来向蔡昭道别，言语间流露出对蔡平殊的钦佩之情，也表示希望能像蔡昭的姑姑那样，掌握自己的人生方向。她决心鼓起勇气，回去后要与父亲好好恳谈，为自己争取选择的权利。次日，闵心柔以姨母的名义送来了一批丰厚的聘礼，连一向与蔡昭不甚和睦的戚凌波也突然热情起来，主动帮着蔡昭清点过目。然而闵心柔一番意有所指的言语，却让戚凌波疑心她与周玉麒关系非同一般，闵心柔慌忙解释，蔡昭此时才隐约察觉，闵心柔或许对周玉麒怀有倾慕之心。
戚凌波原本暗自想象着蔡昭嫁入周家后，可能会受到闵心柔及其姨母的刁难欺负，心中不免有些幸灾乐祸。但孟婆婆却善意提醒她，倘若蔡昭的婚事出了变故，那么宋郁之与她的婚约恐怕也会随之动摇，难以稳固。戚凌波一听此言，顿时下定决心非宋郁之不嫁，可她的母亲尹素莲(李媛 饰)却不愿见女儿为了宋郁之如此低声下气、委屈自己，心中满是疼惜与无奈。