抗日战争全面展开前，云南某处山寨内部纷争不断。性格刚烈、习武出身的山寨猎户江小刀(蒲巴甲 饰)，由于无法接受自己爱慕的师妹江美兰(王鸥 饰)与敌对家族的土司少爷萧以恒(徐僧 饰)缔结婚姻，在婚礼仪式上公然制造骚乱，进而引发双方持械斗殴，导致萧以恒的父亲生命垂危。此事之后，江小刀被驱逐出山寨，在无处可去的情形下投身滇军，却巧合地被编入国民革命军第六十军团长萧以恒的麾下，两人由此开始了持续的对抗。江小刀又因触犯重大军纪，遭到萧以恒以军棍施以惩戒，令江美兰陷入左右为难的境地。随着抗日战争在全国范围内爆发，江小刀始终活跃于战斗最为残酷的前线，他与萧以恒之间原有的仇隙，也在连绵战火的冲刷下慢慢消融。一桩涉及杀父之仇的惊人真相浮出水面，最终使二人意识到彼此血脉相连的兄弟关系。这份情谊在残酷的战争环境中历经重重考验。抗日战争取得胜利后，中国国民党中央意图独占军队功绩，引发滇军第六十军的强烈不满并毅然起义。江小刀在此过程中选择加入中国共产党，协助萧以恒渡过危机，两人共同迈向了一条充满希望的新生道路。