许志强(苏可 饰)、张猛(李雅男 饰)、张松林(傅天骄 饰)、老胡头与王小利被囚禁于一间设有摄像装置的密闭空间内，警方人员对他们展开审讯。王小利因极度恐惧而失禁，张猛竭力对其进行安抚。瓦西洛夫在另一房间内持续监视着他们的所有行动。警方人员将许志强与张猛分别带至单独房间实施刑讯。与此同时，王小利、张松林及老胡头遭受了警方的肢体殴打，致使他们体表严重损伤，然而三人自始至终保持沉默，未发一言。张猛展现出坚定的意志，拒不屈服。瓦西洛夫之女莉莉娅向张猛注射了一种致幻药物，药效迅速发作，张猛陷入全身痉挛的痛苦状态，承受着难以忍受的折磨，但他依然竭力抵抗，对于瓦西洛夫提出的问题，故意以不相干的回答应对。
次日清晨，警方人员驾驶车辆，将许志强、张猛、王小利、老胡头及张松林带离古堡。当汽车行驶至一处加油站时，突然从内部冲出一群面部被遮盖的人员。这群蒙面人劫持了警车，并押送着载有许志强等人的车辆驶离现场。赵三龙误以为这些蒙面人是许志强事先安排前来营救的队伍，而许志强本人亦不清楚这批人员的来历，只能采取静观其变的策略。
蒙面人将许志强一行人押送至一座装饰奢华的古堡内部。大厅之中陈列着一挺与枪店内所见完全相同的金色枪械，张松林对此感到困惑不解。正当许志强心生疑虑之际，瓦西洛夫带领若干打手步入大厅。许志强对瓦西洛夫施加拳脚，但对方并未动怒，反而邀请许志强坐下进行商谈。瓦西洛夫当面指出许志强曾带领人员前往枪店进行侦查，并且实施了对该枪店的抢劫行为。瓦西洛夫承认自己即为该枪店的所有者，并说明经过近两日对许志强及其同伴的观察与考验，他主动提出与许志强建立合作关系。许志强当即予以拒绝，并对瓦西洛夫进行了严厉的斥责。瓦西洛夫向许志强表示歉意，但许志强并未接受。随后，瓦西洛夫取出两万美金作为赔偿，同时承诺将与许志强开展长期且规模庞大的商业合作。
许志强一时之间难以做出抉择。瓦西洛夫为他们安排了休息的房间，让其有充分时间考虑后续的合作事宜。许志强带领其余四人进入房间，同时也意识到房间内很可能安装了监控设备。经过反复权衡，许志强最终决定留下，与瓦西洛夫周旋到底。张猛表示自愿继续追随许志强，张松林、老胡头及王小利也相继表态，愿意跟随许志强共同行动。瓦西洛夫则持续关注着他们的一举一动。
瓦西洛夫透露，许志强多年来向中国境内走私的枪支实际上均由他提供。他承认枪店内部配备有两套独立的监控系统，当观察到许志强等人闯入枪店时，他及时切断了连接警局的监控线路，从而使他们得以避开警方的追踪。瓦西洛夫反复强调是自己拯救了许志强等人，但许志强并不认同这一说法。
张猛察觉许志强未在房间内，便将整件事情的经过从头到尾梳理了一遍。此时，瓦西洛夫正在与许志强进行谈判，希望继续与其合作从事枪支走私生意，并承诺每成功完成一次交易即支付十万美金的报酬。瓦西洛夫提议与许志强及其同伴进行一次使用实弹的模拟演练，以检验他们操作枪支的实际能力。许志强同意参与此次演练，但要求瓦西洛夫必须保证其所有同伴的人身安全，瓦西洛夫对此作出了肯定答复。
许志强返回房间后，向张猛、张松林、王小利及老胡头详细转述了瓦西洛夫的各项言论与提议。张猛怀疑瓦西洛夫的意图并不单纯，认为其目的可能超越单纯的枪支走私范畴。然而，王小利被十万美金的丰厚报酬所吸引，劝说许志强接受与瓦西洛夫的合作。许志强征求张猛的意见，张猛认为可以考虑开展合作。