为增强元老会对远州地区的掌控力，元老会方面寻得半兽人部族前任首领布农，令其在会议期间向紫川参星(马少骅 饰)提议，由布农接管远州事务，以分担紫川参星的治理压力。紫川参星心知肚明，此举实为元老会企图从其手中夺取领土管辖权的策略，因而暗中指示帝林(刘宇宁 饰)在会场上当即处决布农，借此向元老会全体成员展示威严、施加震慑。会议结束后，元老会内最为年轻的长老马维策划计谋，通过操纵舆论风向，将矛头指向斯毅林，散布其性情残暴、热衷征伐的言论，宣称正是由于斯毅林的所作所为，导致紫川家族与远州各部族百姓生活困苦、不得安宁。这一舆论攻势成功激起了民众对斯毅林的强烈不满，进而借机打击紫川参星麾下的重要支持力量。斯毅林身心俱疲地返回府邸，卡丹(蔡卓音 饰)经过乔装改扮前来相见，两人互诉衷肠，表达了内心深处对彼此的情感。在议事大厅中，紫川参星为扭转斯毅林在民众心目中的负面形象，对其讨伐叛逆的功绩予以重赏，并颁下旨意，将自身养女李清许配给斯毅林。斯毅林为顾及李清的尊严与颜面，未在公开场合抗旨拒婚，只得勉强接受这一安排。卡丹得知斯毅林被赐婚的消息后，内心充满惆怅与失落。与此同时，在远州地界，蛮族将领鲁帝率领部队对月亮湾展开血腥屠杀，黑旗军统帅方劲于此役中阵亡。至此，蛮族正式向紫川家族发动大规模军事进攻，开启了全面侵略的序幕。