贵炎于私人宅邸设宴款待何大炮，席间陈列美酒佳肴，并有众多女子在旁侍奉。酒饮数巡之后，贵炎又命人抬来两箱黄金进献给何大炮。经过此番铺垫，贵炎开始切入正题。他指出，白兰每年军需采购的绝大部分份额最终都流入了何大炮的口袋，既然已经缴纳了保护费用，如今白兰遭遇困境，大燕方面理当不能袖手旁观。何大炮向贵炎承诺，燕王不会对白兰的事务置之不理，但同时也提醒贵炎，既然已经选择阵营，便应当一心一意，不可总是意图左右逢源，或与他人暗通款曲。他提及晋地当前局势混乱，司马弘(于波 饰)能否见到明日的太阳尚且难以预料。何大炮正式通知贵炎，白兰向大晋开放的关卡即日起将由大燕接管。两人的这番密谋被何侠(孙艺洲 饰)与冬灼完整地听取。冬灼至此方始明白，为何贵常青始终不愿发动战事，原来他耗费巨资购置的兵器，实质是通过何大炮向燕王缴纳的保护费。何侠计算时日，认为公主尚需两日方能抵达花容，他决定利用这两日时间，深入调查贵常青的底细。
醉菊检验出司马弘所服用的金丹中含有微量矿石成分。少量服用会带来短暂的强健之感，但极易使人产生依赖。初期毒素会在肺腑逐渐累积，达到一定程度后，便会侵蚀经脉、扰乱神智，长期服用者终将精血耗尽而亡。经过易容的楚北捷(钟汉良 饰)与白娉婷(Angelababy 饰)顺利返回醉菊的居所，与楚漠然会合。楚北捷得知金丹的危害后，询问醉菊是否存在解药可以解毒。醉菊表示需要根据中毒者中毒的深浅来判断，并且戒除毒瘾的过程痛苦异常，常人难以忍受。白娉婷则表明，无论多么困难，他们都必须尝试一番。
燕王派遣人员在晋国境内各地，以镇北王的名义发起声讨晋王的起义。沿途不断有百姓加入，亦有部分晋军将领率部投效，队伍规模持续扩大，已颇具声势。计划于三日后在城外五十里处驻扎，待张尚书的人马抵达，便可发动攻城。晋王被囚禁于内宫之中，身边仅有一名唤作双儿的小宫女侍奉。这一日，双儿试图通过其在浣衣局工作的母亲，向太尉府传递求救信息，为晋王寻求援助。然而张尚书抢先一步截获了求救信件，并将双儿的母亲毒打致死。
楚北捷于深夜潜入太尉府，向太尉了解朝中近况，并告知太尉，城外的起义军将于次日发动攻城。仅凭他一己之力难以平定叛乱，需要太尉调派援军。太尉即刻通过飞鸽传书联络在城外驻扎的龙虎营与黑豹营，并将自己的令牌交给楚北捷，授权其指挥调遣。楚北捷、白娉婷与楚漠然混入起义军的队伍之中。白娉婷在起义军里辨认出数张熟悉的燕军将士面孔，她意识到情况对王爷极为不利，这支起义军的背后必定还有燕王的势力在操纵。她建议楚北捷立即派人前往燕军进入建康城的必经之地——三分燕子崖，设伏阻击燕军。
燕王寻得一名身形与嗓音皆与楚北捷颇为相似之人，命其模仿镇北王。他命令此人率领起义军攻入建康城，旨在为大晋另立新君。假扮的镇北王亲自莅临义军营地，义军见到镇北王如同遇见神明，纷纷恳请镇北王登基称帝。张尚书来到天牢，佯装甘愿冒天下之大不韪，释放被关押在此的诸位将军。他向众人暗示，此刻“铲除暴君，拥立新王”乃是众人唯一的生路。
贵炎此次宴请实为巩固与何大炮之间的利益纽带。黄金的馈赠不仅是厚礼，更是对既往交易的确认与对未来庇护的期许。何大炮的承诺虽给予白兰一定保障，但其警告亦揭示了依附强权所需付出的代价——绝对的忠诚与不可摇摆的立场。他对晋地局势的判断，暗示了司马弘王位的岌岌可危，也为后续的权力更迭埋下伏笔。关卡管辖权的转移，标志着大燕对白兰影响力的进一步深化，以及地缘政治格局的微妙变化。
何侠与冬灼的窃听，使得贵常青消极避战的深层经济动因浮出水面。军购资金实质流向的保护费性质，揭露了地方势力在强国夹缝中求存的现实策略，也反映了当时政权间错综复杂的庇护与纳贡关系。何侠决定调查贵常青，预示着将对这条利益链条进行更深入的挖掘。
醉菊对金丹毒理的分析，从医学角度揭示了司马弘身体状况恶化的根源。这种通过药物控制与损害统治者身心的方式，是权力斗争中一种隐蔽而阴险的手段。楚北捷与白娉婷寻求解毒之法的决心，体现了他们挽救司马弘、稳定晋国核心的努力，尽管过程注定充满艰难。
燕王策划的起义，是一场精心设计的舆论战与代理人战争。利用楚北捷的威望聚集反抗力量，既能有效削弱晋王，又能将燕国的干预行为在一定程度上隐蔽化。起义军规模的迅速扩大，反映了晋王统治下民间与军中积聚的不满情绪，以及“镇北王”名号所具有的强大号召力。张尚书作为内应，其行动——从截杀求救信使到牢中煽动将领——旨在彻底孤立晋王，瓦解其可能的支援力量，为政变扫清障碍。
晋王被囚的处境与双儿母女的遭遇，刻画了权力核心沦陷后的悲惨景象，以及小人物在历史洪流中的无力与牺牲。楚北捷夜访太尉府，是扭转局势的关键一步。获得太尉的令牌与城外军营的指挥权，意味着他得以调动尚忠于晋室的军事力量，为对抗起义军和燕国干预准备了必要的武力基础。
白娉婷在起义军中识别出燕军士卒，其敏锐的观察力及时揭示了起义并非单纯的内部叛乱，而是有外部势力深度介入的混合行动。她提出的伏击建议，是试图在燕军主力与城内起义军会合前，对其进行战术性打击，以切断其内外联动。燕王寻找楚北捷替身的举动，则将这场冒充与舆论操纵推向顶峰，意图彻底盗用镇北王的声誉来完成政权更替。
假镇北王在义军营地受到的拥戴，直观展现了楚北捷个人威望在军民心中的崇高地位，也反衬出这种威望被窃取利用后可能造成的巨大混乱。张尚书在天牢中的游说，则是从内部策反晋国军事精英，试图将他们对晋王个人的忠诚，转化为对“新王”事业的效忠，从而完成权力阶层的重组。
整个情节脉络展现了多方势力在晋国政局动荡时期的博弈：地方势力（贵炎、白兰）与大国（大燕）的庇护交易，内部叛乱与外部干预的勾结，药物对最高统治者的隐秘伤害，忠诚与背叛的抉择，个人威望被利用与反利用，以及小人物在宏大阴谋中的命运。这些线索交织推进，共同勾勒出一幅危机四伏、错综复杂的权力斗争图景。