云狂(明道 饰)在与海天(罗晋 饰)的对决中落败，其所率领的云家军被迫撤退至江畔。妙戈为云狂献上最后一支舞蹈，随后结束了自己的生命，以此消除他的后顾之忧，云狂为此感到极度悲伤。海天率军进攻，云齐带领剩余部队进行抵抗，最终全军覆没。乐儿从江上赶来，目睹妙戈已逝，内心充满哀伤。云狂向乐儿讲述了事情的前因后果，拒绝与她一同离去，他表示自己无法放下天下苍生，同时也对追随自己到如今的将士们心怀愧疚，于是独自冲入海天的军队之中。海天警告乐儿不要靠近，云狂说出了最后的愿望——希望天下能够太平，随后怀抱妙戈走向江水，乐儿因情绪崩溃而晕厥。
海天登上帝位，乐儿却带着孩子返回了吕家。三年之后，吕庄主劝说乐儿回到宫廷，但她因云狂之死始终无法释怀。喜冰在街市上遇见海天的车队，海天意图将她处死，喜冰指着身旁的孩子声称这是他的骨肉，海天因此心生怜悯。喜冰开始谋划册立太子的事宜，并向吴美人传授取悦海天的方法，海天果然被吴美人所吸引。在一次狩猎活动中，萧辉提及立太子之事，海天将此事交由他处理，并表示不愿勉强乐儿的孩子。喜冰在取得吴美人的信任后将其杀害，并向海天谎称吴美人因思念故乡而自尽。子书告诫喜冰应当收敛行径，因为乐儿即将返回宫廷。
在街市上，乐儿带着孩子售卖兵器时遭遇黑衣人的袭击，萧辉及时赶到解救，他指出这可能是宫廷中人所为，为了孩子与吕家的安全，劝说乐儿返回宫廷。萧辉还提及后宫局势并不安宁，希望她能为天下百姓的福祉考虑。