陶竟天作为延安方面的著名将领,其唯一儿子陶力从苏联返回国内途中经过上海,事先约定以“丰收先生”作为联络暗号与振国取得联系,由振国负责护送他前往延安。国民党方面,戴剑同样试图借助雷波(王学兵 饰)的力量将陶力劫持至南京,计划以此胁迫其父亲转变立场。与此同时,上野召集了日军内部的狙击人员,意图将陶力杀害,从而在南京与延安之间制造矛盾,达到削弱抗日力量的目的。在预定接头的夜晚,云菲意外遇到哮喘病突然发作的陶力,随即施以援手,并雇佣人力车将他送至大同孤儿院暂作安顿。当超群与文虎赶到码头时,现场早已空无一人。两人只得在第二天的报纸上刊登广告,期望陶力能够主动与“丰收先生”取得联系。文虎通过寻访找到了当时搭载云菲和陶力的人力车夫,从对方口中获知陶力已被送往孤儿院。他立刻将这一消息告知超群,催促其赶往孤儿院。同一时间,云菲前去寻找沈蝶,向她说明了陶力的相关情况,希望沈蝶能为自己提供建议。沈蝶一时也难以决断,便转而前去寻找雷波商议。雷波随即跟随她们一同前往孤儿院寻找陶力。
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