雷耀祖因担忧木村对赵红花(董维嘉 饰)不利，故而放任赵红花与何新国离去。返回何家湾后，何新国对赵红花悉心照料，二人情感迅速升温。木村为此对雷耀祖施以严厉惩戒。何二叔对何新国进行教导，使其思想认识取得显著提升。经上级机关核准，何家湾的武装力量正式编入八路军序列。同一时期，赵红花经过调查，最终确认鸦片贸易的幕后主使实为于县长。何新国在激烈战斗后遭木村部队围困，人员损失严重。幸得八路军支援部队及时抵达，方才突破包围。何二叔前往洪渔县面见于县长，提议联合抗日。于县长表面敷衍，口头应承。木村再度与龙本堂(孙玮 饰)私下会晤，策划攻取青龙寨的方案。木村拘捕和子，以此胁迫李俊生前来谈判。木村设定一小时时限，要求李俊生必须提交青龙寨的布雷布置图。为解救和子，李俊生在木村承诺不伤害无辜的前提下，最终同意交出部分布雷图纸。