为查明儿童失踪事件的真相，龙本堂(孙玮 饰)派遣马六(沈冲 饰)执行侦察任务。马六成功获取了日军进行活体实验的确凿证据，龙本堂因此立誓要向日军讨还血债。与此同时，日军在观音河一带展开了大规模清剿行动，导致大量难民涌入八路军控制的何家湾地区。何新国在巡视何家湾时，察觉到人群中混入了不少行踪诡秘的可疑人员。返回团部后，他立即对防御部署进行了调整，并下达了全面清查敌方间谍的指令。
这一举措令松本极为震怒，他随即命令忍者潜入何家湾实施细菌投放。另一方面，赵红花(董维嘉 饰)决定趁夜色探查青龙寨，以侦察日军在该地的秘密活动。松本获悉有不明人员夜间潜入后，当即下令展开搜山行动。双方随即爆发激烈交火，江大龙在战斗中身受重伤。赵红花正准备带领队伍撤离时，松本下令发射了携带细菌的炮弹。
细菌很快在何家湾区域内扩散，导致大量战士感染重病。尽管上级派遣了医疗队前来支援，但由于缺乏有效的治疗药物，众多患病战士的病情未能得到控制。面对严峻的形势，何新国决定亲自潜入焦阳地区采购药品。出发前，他明确指示赵红花坚守何家湾，采取防御态势，不得主动发起进攻。