1939年岁末,长沙会战告一段落,全国抗日军民的士气得到显著提振。与此同时,汪精卫在上海加速推进伪民国政府的组建进程,这一动向促使军统在上海地区的锄奸行动愈发密集。军统行动组长冯如泰(白凡 饰)指派方滔(吴秀波 饰)率领小队执行了对汉奸卢光洁的刺杀任务,行动过程中队员曾奎负伤。方滔将曾奎送至由共产党地下组织负责人江虹以潜伏身份经营的诊所救治。不久,伤势严重的卢光洁亦被送入同一诊所。化装为护士的向非艳(万美汐 饰)意图继续完成对卢光洁的刺杀,然而她察觉此人实为替身。此刻,日伪特务循迹追踪而至。方滔等军统特工与一众日伪特务共处狭小空间,局势危急,幸得江虹巧妙周旋,方使众人转危为安。方滔向军统组长冯如泰汇报任务情况后,迅速转换了另一重伪装身份。其真实身份乃是潜伏于军统内部多年的共产党员,江虹为其单线联络的上级。此次为拓展工作局面,组织再度部署他与进步青年慕容无瑕(唐于鸿 饰)以恋人身份作掩护,意图渗透至慕容无瑕的父亲——上海帮派首领慕容闻身边。上级向江虹传达指示:曾参与汪蒋秘密会谈的汪精卫代表秦文廉正乘船自日本返回上海,此人是获取日汪秘密协定的关键突破口,须设法阻挠军统的刺杀计划,确保秦文廉的安全。正在江虹处接受治疗的曾奎无意中听到该谈话内容,随即萌生灭口之念。
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