新罗君主真兴王罹患严重疾病，预感到自己生命即将走到尽头。他向宠爱的妾室美室(高贤贞 饰)——这位女子同时担任花郎团体领袖之一——传达了临终嘱托，指定已故铜轮王子的子嗣、太孙白净作为王位继承人，并要求美室在自己离世后遁入空门修行佛法。然而真兴王内心深知美室怀有政治野心，判断她不会遵从这份遗嘱，因此又向侍卫薛原郎秘密下达了处决美室的指令。未曾料到薛原郎与美室保持着隐秘的情人关系。美室选择隐瞒先王遗训，转而向真兴王的次子金轮王子提出交易：以助其夺取王位为条件，换取自己成为新王的王后。与此同时，国仙文努获得上天启示：在北斗七星尚未转化为八星形态的时期，美室将处于无人能敌的状态；只有当七星演变为八星时，能够制衡美室的对手才会现身。真兴王逝世之后，美室成功扶持金轮王子登基成为真智王，并与新君主私通诞下一名男婴。但真智王并未履行册封美室为王后的承诺，此举引发了美室的强烈不满。加之真智王统治期间沉溺享乐、治国无方，逐渐丧失臣民拥戴，四年后美室发动政变废除其王位，转而拥立年幼的白净王子即位成为真平王。此时已怀有真平王子嗣的摩耶夫人金氏，由于阻碍了美室谋求真平王王后之位的道路，遭到美室策划的暗杀行动。所幸国仙文努及时介入施以援手，使她得以脱离险境。