阿四为证明自身能力，主动承担押送弹药至新军军营外围的任务。忠心耿耿的老丁执意代替阿四执行此项差事。阿四留守制造局主持事务，此时铁山麾下人员突然闯入，将阿四逮捕。老丁与其子驾驶弹药车前往新军军营，途中突遭铁山所属巡防营伏击，车辆损毁，二人殒命。小丁幸免于难，隐匿于草丛中，惊愕地目睹一辆同样带有制造局标识的弹药车从隐蔽处驶出，沿着既定路线驶向军营。
区巡抚接到新军发生哗变的报告，随后察觉卫队长失踪，且卫队长曾假冒其命令要求关闭城门，顿时意识到事有蹊跷，匆忙前往总督府商议对策。区舒云(刘筱筱 饰)趁此时机逃脱。新军士兵冲向抵达的弹药车，却发现所获枪支均为空膛。铁山部队骤然出现，开始实施镇压。区巡抚与总督正在商议如何处置手无寸铁的哗变新军时，接连收到急报：先是制造局竟输送了一批武器至军营，二人震惊；继而获悉铁山突然率军返回镇压，深感困惑；区巡抚恍悟自己落入圈套，必须抢在铁山之前赶赴现场控制哗变局势！
李重甲(张晓龙 饰)前往营救秦少白。负责看守的巡抚卫队长正欲上前询问，被李重甲开枪击毙。区舒云赶往制造局，此时街道已陷入混乱，起义军四处溃散。区舒云藏身暗处，目睹一个勇敢冲锋的身影中弹倒地，惊呼着奔出，发现那人正是秦少白。李重甲背起秦少白撤离现场。区巡抚率兵赶往制造局，中途得知制造局已被铁山军队全面接管。区巡抚急忙折返求见总督，竟遭阻拦。看见铁山的马匹拴在总督衙门院内，区巡抚彻底明白局势，陷入绝望。
内室之中，铁山要求总督与其联名上奏，指控区巡抚勾结乱党、煽动兵变。总督心知铁山已设局诬陷区巡抚，为求自保只得应允。李重甲将身受重伤的秦少白背至医院，办理入院手续需家属签字，区舒云毫不犹豫签下“妻舒云”。李重甲注意到这一细节，见秦少白得到救治，方才匆匆离去。
阿四被关入死牢。不久后看见区巡抚被押解经过，阿四深感震惊。铁山来到关押秦少白的处所，发现坐在其中之人竟是李重甲。李重甲坦言，自己故意放走秦少白，唯有如此才能深入革命党核心。铁山当即割破手指，与李重甲歃血为盟。
城内经历整夜骚乱。天明时分，铁山却身着西装现身教堂。钟声回荡中，铁山的一对年幼子女随唱诗班吟唱圣歌，铁山与众人一同祈祷。李家人前来报信，李念慈匆匆离去。铁山注视着自己的两个孩子对李念慈流露不舍之情。