杨修对于前往官渡一事持抗拒态度，他忧虑若离开许都，自己在此处筹谋的布局恐将前功尽弃。为此，他恳请徐福施以援手，助其滞留许都。然而徐福明确表示自己并无此能力相助。此时唐瑛前来寻杨修，告知郭嘉(王阳明 饰)已对杨平的真实身份产生怀疑。她向杨修叙述了郭嘉如何向司马懿(韩东君 饰)与杨俊索要画像的经过，并劝说杨修应与司马懿联手，共同设法将此事遮掩过去。但杨修内心另有盘算，他认为此类小伎俩根本不足以欺瞒郭嘉，真正能彻底解决问题的办法，唯有将郭嘉除去。
冷寿光向刘平禀报了司马懿已离开许都，以及郭嘉派遣邓展前往温县的消息。刘平闻讯后意欲亲自前往处置，伏寿(万茜 饰)则出言劝阻，认为他不应为了司马懿而亲身涉险。两人因立场与见解相左，言语间难以达成一致，伏寿因刘平执意冒险的举动而感到伤心，最终含泪离去。
郭嘉正在府中凭借沙盘推演兵法，任红昌缓步走近，二人随即温存叙话。此时贾诩到访。贾诩如同曹夫人一般，对任红昌的容貌给予了赞美，并告知郭嘉，他运气颇佳，现已将张绣所据的宛城掌控在手。郭嘉转而向贾诩问及唐瑛之事，他提及唐瑛身为弘农王妃，此前曾数次经历险境，因而并不相信她仅是一名寻常女子。他询问贾诩，唐瑛是否与袁绍有所关联。
刘平心系司马懿的安危，向冷寿光探询昔日张宇于深夜秘密出宫所采用的方法。而在郭嘉府内，贾诩谈起了当年董卓意图诛杀袁绍时，突然出现众多高手舍命助袁绍脱逃的旧事。至于唐瑛与袁绍之间是否存在联系，他表示自己并不知晓。贾诩言及陛下当年身处困境时，袁绍并未施以援手，以此暗示二人关系未必深厚。但郭嘉却认为，当今天子并非表面看来那般简单。
司马懿于深夜寄宿于一所破败庙宇之中，正欲歇息时，察觉庙外传来异响。他拔剑出门查看，却发现来者竟是刘平。刘平将郭嘉有所行动之事告知司马懿，司马懿则点明，郭嘉的种种举措实是冲着他而来。尽管自己已用伪造的画像暂时蒙骗了郭嘉，但郭嘉既已派遣邓展前往温县，自己只得通过飞鸽传书通知兄长早做防备，只是不知是否还来得及。刘平向司马懿建议，可派人设法拖延邓展的行程，届时自己再另寻解决之道。刘平告诉司马懿自己是私自出宫，司马懿却以世道人心险恶为由，告诫刘平不可过于单纯。他更以自身经历为例，述说了为救唐瑛而杀死孙仪之事，借此劝诫刘平，欲成大事必不可存过分仁慈之心。
伏寿在宫中担忧刘平，其手下一名宫女主动请缨，声称前往为陛下呈送膳食。幸而冷寿光藏身于室内，假扮陛下应对，方才暂时遮掩过去。然而伏寿终究察觉了异常，得知陛下竟私自离宫，她随即派人惩处了冷寿光。冷寿光忍受伤痛，将陛下接回宫中，刘平被伏寿当场发现。刘平主动向伏寿承认了过错。伏寿气愤地揪住刘平的耳朵，斥责他行事不知轻重，并提及郭嘉正向各方索要刘平画像之事。刘平解释，这正是他必须出宫的原因，且心中已想好应对之策。
任红昌温柔凝视着已然熟睡的郭嘉，此时有属下来报，称有故人到访。来者竟是冷寿光。任红昌含笑言道陛下处境可怜，冷寿光则开口称呼郭嘉为师兄。原来他与郭嘉当年皆师从华佗。冷寿光回宫后即被伏寿派人捆绑起来，二人均已知晓冷寿光曾去见郭嘉之事。冷寿光直言不讳，承认了自己与郭嘉的师兄弟关系。伏寿紧张地追问他对郭嘉说了什么。冷寿光坦然相告，他虽知刘平乃假冒天子，却并未将此秘密透露给郭嘉，只因他沦落至如今这般境地，全是拜郭嘉所害。冷寿光述说起往事，当年郭嘉强暴了华佗之女华丹后叛逃师门，师傅盛怒之下，将他们所有弟子尽数施以宫刑。冷寿光告诉伏寿，他此行仅是去给郭嘉送药。伏寿心中仍存疑虑，但冷寿光一番恳切之言，最终打消了她的怀疑。刘平对伏寿表示，他之所以信任冷寿光，是因为他看出冷寿光对伏寿怀有倾慕之情。
邓展抵达温县后，并未直接前往司马家，而是在路边随意寻得一位自称认识杨平的百姓，请其描绘杨平相貌。可惜该百姓所画图像实在难以辨识。邓展又找到一位认识杨平的教书先生为其画像，并出示了许都卫专用的纸张。待先生画毕，呈上的画像令邓展大为震惊。