铁林(周一围 饰)果敢地清除了潜伏在同福里的日本特务，独自护送田丹(陶虹 饰)与徐姆妈启程离开，邻里众人对徐姆妈的告别流露出深切的不舍之情。金爷(李天柱 饰)为获取烟馆经营牌照，竟遵从影佐的指令，在半途设伏拦截铁林一行人。在前往码头的路上，铁林以一人之力迎战金爷麾下四十余名手下，双方展开激烈交锋。千钧一发之际，麦兰捕房的巡捕队伍及时抵达现场，协同铁林制伏了那群滋事的混混，从而保障了徐姆妈和田丹得以安全撤离。徐天(张鲁一 饰)尽管遭受了严酷的刑罚折磨，最终仍被逼迫说出了上海静安支部的人员名单，以及组织机密文件的隐藏处所。影佐带队前往徐家进行搜查时，不慎触发了名册中暗藏的爆炸装置，因而当场殒命。徐天随即与王擎汉及残余的日本特务展开搏斗，所幸铁林及时折返相助，共同应对险境。金爷企图怂恿王擎汉进行反抗，最终被徐天开枪击毙，然而徐天手中持有的炸弹也在同一时刻轰然引爆，致使整辆汽车瞬间被烈焰吞噬，化为灰烬。太平洋战争于此时爆发，上海城内的局势依然持续动荡，未见安宁。田丹和徐姆妈已平安抵达陕北地区，而徐天的生死下落则成谜，无从确认。铁林转换职业轨道，与大头等人合伙经营起一家车行，柳如丝(刘敏 饰)则担任了车行老板娘的角色。他们在日常接待顾客的过程中，时常下意识地寻觅徐天可能存在的痕迹，却再也未能目睹他那熟悉的笑颜。