慎之兄接受了汪主任的宴请邀约，两人在酒席间对饮。席间，汪主任向慎之兄提出，希望他能转而效忠于汪精卫一方。作为条件，汪主任承诺可以授予他中央军事参议院副院长的职位，并指出这一职务不仅级别远高于他在蒋介石麾下所任，且掌握着实权。此外，汪主任还表达了进一步的期望：待慎之兄返回其公馆居住后，能够劝说他的老邻居童霜威(赵文瑄 饰)。
这一日，慎之兄身着整齐军装，前往童霜威所住的公寓与之会面。他告知童霜威，当前最妥善的策略便是佯装患病，将五分的病情表现出十分的模样，并承诺自己会从中协助，设法使童霜威得以脱身。由于慎之兄与林世群之间存在些许交情，且曾有过赠礼往来，因此他认为此事处理起来难度不大。他建议童霜威只需专注于装病即可，不必深究他目前究竟效力于何方。慎之兄言毕便告辞离去。童霜威正在室内与人交谈时，童家霆瞥见欧阳素心(李娜 饰)前来探望，急忙下楼将她迎入屋内。欧阳素心告诉童家霆，她此次前来，是因父亲顾虑路途不安，故让她身着和服并携带口琴作为掩护。她此行除探望童霜威外，另有一件重要之事需告知童家霆：她身上流淌着一半日本人的血液，这即是她容貌近似日本人的缘由。晚餐后，童霜威嘱咐童家霆挽留欧阳素心在家中多住几日。夜间，童家霆与父亲同寝时，将欧阳素心的身世情况悉数告知，并表明最终如何决断全由童家霆自行拿主意。毫无睡意的童家霆起身想去看看欧阳素心，却发现她已留下一封书信悄然离去。
数日后，童霜威突然晕厥。由于林世群不信任中国医生，童霜威遂被转送至上海的野战军医院。负责检查的冈田医生发现童霜威并无实质疾病，在了解其苦衷后，便编造诊断称童霜威患有严重的心脏病。然而，童家霆虽已返回上海，却仍未能使童霜威离开医院。冈田趁守卫不备时私下告知童霜威，此处相对安全，可暂且安心在此休养。但不过几日，林世群从下属处听闻，深夜时常有人看见童霜威在房中重复举手放下的动作，仿佛是在进行某种锻炼，因而怀疑童霜威可能是在装病。于是，林世群将冈田请至自己的公馆。冈田穿过一条令人不安的走廊后见到林世群，当即因被要求行走这样的通道而向林世群发怒指责。双方经过一番谈话，冈田表示若林世群心存疑虑，便不应再让童霜威留在此院接受治疗。回到医院后，童霜威暗自思忖，倘若不让自己真正病倒，恐怕迟早会被识破伪装。