因深切怀念小主人而自幽冥之境长途跋涉至人间寻觅李麟(丁一宇 饰)的吉祥三宝，受限于李麟所设下的辟邪结界，只得终日徘徊于李府外围。李麟多次刻意视而不见。机敏的小鬼施展“美人计”，终令李麟无处遁形。仓促奔逃的李麟于繁华街市撞倒桃夏(高胜熙 饰)，忙乱之中拾走了莲夏的手铃。为找回手铃，桃夏一路追寻至梅兰房阁。时值梅兰房开业之日，其中陈列着来自各国的奇异珍宝，但仅接待身份高贵的达官显要。正当梅兰房打手欲驱赶桃夏之时，那位曾在妓院击退恶灵的紫衣男子现身制止了打手。这位面容冷峻俊美的男子，实则是享有“朝鲜第一高手”名号的武官，亦是当今领相朴守宗的外甥，朴秀莲(徐睿知 饰)的表兄姜茂锡(郑允浩 饰)。在旁人眼中，他显得不谙风情、过于冷淡。然而他自身认为，真正的武官理当戍守边疆关隘，而非在这声色犬马的都城寻欢作乐。为设法进入梅兰房，桃夏躲入一只正待运往梅兰阁的黑色笼子。李麟为躲避三宝的紧追不舍，亦闪身进入同一笼中，发现桃夏已在其中，惊慌之下匆忙逃离，无意间将笼门锁闭。该笼子随后被当作内藏“凤凰”的奇珍，在展会上公开展示。李麟望着被围观人群起哄嘲笑的桃夏，忆起了幼年时因父母亡故而遭众人讥讽嫌弃的自身过往。
姜茂锡意图搭救桃夏，李麟却抢先一步，挥剑斩开笼锁将桃夏救出。桃夏愤然将李麟过肩摔掷于地。围观人群要求房主将桃夏捉拿并处死。姜茂锡引用“无恻隐之心，非人也”的古语，暗指人不同于禽兽，应怀有怜悯之情，再次解救了桃夏。李麟却嗤笑姜茂锡正是因过于刻板乏味，以致缺乏女子青睐。迥异的人生态度，使得两人之间首次形成了尖锐的对立。崎山在师潭的怂恿与挑拨下，力排众议决定重建昭格署，领相朴守宗趁机举荐李麟担任提调一职。李麟跪伏于王宫殿外，恳求崎山收回成命。大妃深夜召见李麟，竟告诫他须如死人一般隐忍地存活下去。在练兵场上，崎山王以君王之命要求姜茂锡向自己发起进攻，并以言语相激。晨光熹微之中，一道如蛟龙般的身影腾跃而起，挥剑斩向崎山。