猪八戒(黄海波 饰)前往观测一场千年罕见的流星雨，在观看过程中，一块巨型陨石产生的强烈磁场导致他与自身的影子发生分离。脱离本体的影子随后幻化形成了另一个独立的猪八戒。这个影子猪认定现今的猪八戒已然堕落不堪，丧失了继续担当此身份的资格，因而决心将其取代。两者初次交锋，猪八戒便遭遇彻底失败。在影子猪的持续紧逼之下，猪八戒被迫逃亡至境外一个名为曼陀罗国的小国。走投无路之际，他只得变化为一只小猪以躲避灾祸，随后被曼陀罗国内公认的第一丑女翠花购得。
曼陀罗国境内特有的曼陀罗花已持续三年未曾绽放，这一现象导致国家整体陷入萧条，民众生活困苦。据流传的说法，此种状况与曼陀罗国的金花公主在三年前毫无缘由地陷入长久沉睡之间，存在着极为密切的关联。