铁扇公主(韩雪 饰)未能驾驭飞火流星，在千钧一发之际，牛魔王(王学兵 饰)出手掌控了飞火流星，使铁扇公主脱离险境。猪八戒(黄海波 饰)与铁扫公主从昏迷中苏醒，发现铁扇公主不见踪影，便分头寻找，最终在牛魔王的居所内寻得沉睡的铁扇公主。铁扫公主与猪八戒皆有意为铁扇公主复仇，于是暗中设计袭击牛魔王，不料计划失败，两人反遭牛魔王击伤。铁扫公主为猪八戒疗伤时，恰被铁扇公主目睹，铁扇公主因此误以为二人行为不端。与此同时，天廷已收到铁扇公主呈报的消息，获悉飞行大赛的终点设于南天门，李靖遂亲自率领部署，在南天门四周布下严密防线。