瓦兹洛夫为奔赴前线的士兵们送行之际，庞天德(朱亚文 饰)将一本普希金诗集赠予赵顺子。远处的娜塔莎(伊莉莎 饰)通过旗语传递讯息：“瓦洛佳，我爱你！”庞天德同样以旗语回应道：“娜塔莎，我爱你！”时间来到1944年初，庞天德从战场荣归，荣获勋章，却只来得及参加娜塔莎父亲的葬礼。春日里，娜塔莎与庞天德共同展望充满希望的未来。此时，周保中将军派遣人员传达了新的指令：解救已加入抗日联军序列的满江红(朱研 饰)部队。苏军实施了空投行动，由瓦兹洛夫率领的小分队降落后，立即遭遇日军袭击。跳伞时被悬挂在树上的赵顺子，被悄然混入小分队的娜塔莎成功救下。
为保障草帽山抗日力量的存续，雪上飞作出部署：由满江红率领部队突破包围，自己则带领数名年长的弟兄吸引日军注意力。雪上飞在弹药耗尽后被俘，满江红与前来接应营救队伍的庞天德等人顺利会合。自幼生长于土匪环境的满江红，行事注重江湖义气与个人交情，并未形成服从命令的观念，因此对于苏联上级的指示，她并不会轻易听从。这一性格特质，为后续的合作与行动带来了不确定因素。两支队伍在严峻的敌后环境中汇合，面临着共同的敌人与复杂的指挥关系，他们需要协调彼此不同的背景与作战风格，以完成周保中将军所交付的救援任务。未来的行动将考验着每个人的信念与抉择，在战争的洪流中，个人的情感与集体的使命交织在一起，构成了一段特殊历史条件下的合作篇章。