当《义勇军进行曲》的旋律响起，战士们的精神为之一振。张学良向黄处长下达秘密指令，要求其将张天海(巍子 饰)及其他各路义勇军领导人召集至锦州，共同商议抵御敌人的策略。锦州保卫战随即展开，张天海指挥义勇军部队进行了艰苦卓绝的战斗。由于日军装备精良，义勇军方面遭受了重大伤亡，然而全体官兵依然坚守阵地，未有退却。与此同时，蓝玉奴(刘芊含 饰)等人在高力房镇建立了临时战地医院。邵掌柜获悉日军满铁守备队在高丽房实施屠杀的消息后，众人共同商议，决定采用空城计应对。他们预先设下埋伏，由蓝玉奴与伤员们率先开火，满铁守备队见状溃逃。随着锦州外围防线被攻破，东北军关外部队全部撤退至关内的滦州，这一消息传来，众人感到极为愤慨。蓝玉昆(陈旺林 饰)此时选择脱下军装，誓与义勇军一同坚守抗日阵地。耿金锁(张洪睿 饰)顺势引导话题，提及毛泽东为红军所制定的三大纪律六项注意。张天海从中获得启示，决定也为义勇军建立相应的纪律规范。另一方面，阎成龙抵达奉天与良子会面，而此时的良子正以自己的身体为所谓圣战前线的军官提供服务。阎成龙因此愤怒地离开了现场。