麦子(高虎 饰)在偶然间翻阅良民嘉奖记录时，发现了葛财旺背叛葛家村村民的事实。与此同时，孟喜子(童瑶 饰)向赵希梅打听刘晋水的近况。屎蛋妈已迁至孟富贵家中居住，孟富贵察觉到葛二蛋(黄渤 饰)自前次事件后行为有所改变，于是指派孟三去索回葛二蛋持有的枪支。葛二蛋外在的转变令孟喜子产生了轻视之心。赵希梅正式宣告塔湾村由敌占区转变为解放区，并在会议上提出数个问题质询葛二蛋，甚至质疑其是否假公济私。张耀祖伪装成普通村民混入会场探听情报。赵希梅当众宣布将葛二蛋清除出民兵队伍，同时撤销其队长职务。会议过程中，葛二蛋公然开枪，随后被逮捕并捆绑示众。这一系列举动实为葛二蛋与赵希梅共同策划、演给外界观看的戏码，目的在于引出潜伏者。在场窥探的张耀祖目睹了全过程。赵希梅继而宣布将对葛二蛋执行枪决，葛二蛋被捆绑后关押于房间内。张耀祖返回后，将民兵计划处决葛二蛋的消息告知麦子，麦子随即命令他集结可信赖的人员准备营救行动。
良子前去制作黑板时被麦子遇见，麦子承诺为她寻找木匠。良子计划前往省城逗留一个月。孟喜子无法坐视葛二蛋被处决，即使孟三前去求情也未获准许。孟富贵找孟三谈话，有意让其接任民兵队长一职。孟三试图解救葛二蛋时，被孟喜子击晕。待他苏醒，孟喜子已然离去。实际上，孟三是奉赵希梅之命才释放葛二蛋。麦子率领人手赶往塔湾村营救葛二蛋途中，听到枪声响起——那是孟三故意鸣枪以吸引注意。葛二蛋一边奔跑一边开枪，最终被麦子一行人救离。孟三向赵希梅汇报时称，葛二蛋已被接应至小街镇，但他并不认识麦子，亦不知晓打晕自己并放走葛二蛋的实为孟喜子。
葛二蛋抵达麦子家中，李秀玲(阎娜 饰)见到他时略显紧张。麦子心知李秀玲仍对葛二蛋怀有旧情，便故意支开葛二蛋，提议外出用餐。两人离开后，麦子向葛二蛋提及通缉令尚未撤销的情况。孟三回到家中，方知是姐姐在背后将自己击晕。查五爷派人袭击了麦子麾下的弟兄，其在小街镇的势力根深蒂固。麦子故意将自己一名手下的头部打伤，并令其告知众人此为查五手下所为。返回后，麦子向葛二蛋提及查五，请求他协助谋划对策，但葛二蛋不愿充当伪军。葛二蛋在脸上粘贴假胡须进行伪装，李秀玲见状吃了一惊。他扮作香烟小贩上街活动，查五爷从其手中购买了麻糖。待查五爷的随从离开后，葛二蛋尾随查五爷，最终查明查五的情妇经常与一名日军人员往来。