双胞胎姐妹绮玉与思玉踊跃投身于戏剧表演及公开演说等各类活动。她们乔装为乡村女子潜入日军控制的镇区，秘密散发宣传材料，引发当地秩序的显著动荡，这一系列举动获得了王千帆的注意与赏识。自此之后，绮玉不再愿意继续学业，反复恳求并最终加入了王千帆所率领的突击行动队。该队伍常在夜间执行任务，包括袭击敌方岗哨以及焚毁用于清乡联防的竹制栅栏。尽管多次行动都面临危险，但均得以平安完成。王千帆评价绮玉具备与生俱来的革命者素质。在共同战斗的过程中，两人之间的情感联系逐渐加深。他们的每次行动都招致日军更为严厉的报复。沈沉(汤镇宗 饰)为此劝说王千帆，认为应当适度收敛，以免牵连普通民众。然而情绪激昂的王千帆坚持主张奋斗必然伴随牺牲。他的频繁活动最终引起了保安团内部金参谋长的怀疑。
在县城区域内，日军强迫冒银南(汤镇业 饰)加速修复发电厂，计划在所有据点周边架设电网。冒银南并不清楚日军的真实意图，仅认为恢复电力供应是利于地方的举措。出于对故友济仁的追念以及自身对地方公益的热忱，他四处奔走，投入极大精力。何凤娇在上海期间沾染鸦片烟瘾，身体日渐消瘦，后被克勤逐出家门。她怀着愧疚之心返回海阳探望女儿囡囡，恳求济民予以收留，但遭到济民坚决回绝。何凤娇因烟瘾发作，最终在定慧寺前的莲花池旁离世。小玉感染水痘，薛老爹为促使痘疹发出，于严寒冬季下河捕鱼，意外滑落水中。因年事已高、体质虚弱，薛老爹未能获救而溺亡。病愈后的小玉对此感到极度悲伤。心碧因长期劳累而患病，沈沉特意购买鸡只为其滋补，并亲自宰杀处理。然而当心碧挽留他用餐时，沈沉婉言谢绝后离去。
保安团开展新兵招募工作，思玉找到沈沉提出参军请求，被沈沉以含笑的方式拒绝。与此同时，冒之诚从国民党军官教导队完成学业，被分配至保安团担任参训班长职务。王千帆热情接待了冒之诚。但在王千帆未曾察觉的背后，金参谋长等国民党右派势力正在暗中策划，意图清除这位抗战立场激进的分子，并将政训队员驱逐出去。对于这些暗中进行的谋划，沈沉毫不知情。